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Varta AG startet IPO - Erstnotiz in Frankfurt am 2. Dezember
Die Varta AG startet ihren Börsengang: Die Preisspanne für die Erstemission der Aktien liegt zwischen 9,00 und 12,50 Euro pro Aktie. Varta plant eine Kapitalerhöhung über die Börse um ca. 150 Mio. Euro Eigenkapital zu lukrieren. Varta will das Kapital in neue Batteriespeicher-Technologien investieren, die Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende anbieten. Die Erstnotiz ist für 2. Dezember vorgesehen.
Die Angebotsperiode erstreckt sich voraussichtlich vom 18. November bis zum 29. November 2016. Der finale Erstemissionspreis soll nach dem Bookbuilding-Verfahren am 29. November fixiert werden. Angeboten werden neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, ergänzt mit einer Green-Shoe Option aus bestehenden Aktien (max. 15% des Angebots). Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Dezember 2016 geplant. Montana Tech Components AG, aktuell 100 Prozent Eigentümerin der Varta AG, bleibt auch nach der Transaktion Mehrheitsaktionär und verpflichtet sich zu einem Lock-up von 24 Monaten.
"Wir sind vom Wachstumspfad und Erfolg der Varta AG überzeugt. Wir planen ein Bruttoemissionsvolumen von ca. 150 Mio., um unseren Wachstumskurs schneller umzusetzen. Das Interesse an der Varta-Aktie in den Vorgesprächen ist gut. Wir halten es für den richtigen Zeitpunkt in den Energiespeichermarkt zu investieren. Eine endgültige Entscheidung wird nach Beendigung der Angebotsphase getroffen. Die Varta AG-Aktie bietet ein erfolgreiches Geschäftsmodell in einem hochattraktiven Zukunftsmarkt. Das zusätzliche Eigenkapital würde unseren Wachstumspfad beschleunigen, den wir aber auch ohne Kapitalerhöhung fortsetzen wollen", so Michael Tojner, Mehrheitseigentümer der Montana Tech Components AG.
Das öffentliche Angebot richtet sich an Anleger aus Deutschland und Österreich und umfasst auch Privatplatzierungen in ausgewählten weiteren Ländern. Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, Aktien bis voraussichtlich 29. November 2016 über das Bankenkonsortium zu zeichnen. Die Bedingungen ergeben sich aus dem am 17. November 2016 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt.
Die Angebotsperiode erstreckt sich voraussichtlich vom 18. November bis zum 29. November 2016. Der finale Erstemissionspreis soll nach dem Bookbuilding-Verfahren am 29. November fixiert werden. Angeboten werden neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, ergänzt mit einer Green-Shoe Option aus bestehenden Aktien (max. 15% des Angebots). Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Dezember 2016 geplant. Montana Tech Components AG, aktuell 100 Prozent Eigentümerin der Varta AG, bleibt auch nach der Transaktion Mehrheitsaktionär und verpflichtet sich zu einem Lock-up von 24 Monaten.
"Wir sind vom Wachstumspfad und Erfolg der Varta AG überzeugt. Wir planen ein Bruttoemissionsvolumen von ca. 150 Mio., um unseren Wachstumskurs schneller umzusetzen. Das Interesse an der Varta-Aktie in den Vorgesprächen ist gut. Wir halten es für den richtigen Zeitpunkt in den Energiespeichermarkt zu investieren. Eine endgültige Entscheidung wird nach Beendigung der Angebotsphase getroffen. Die Varta AG-Aktie bietet ein erfolgreiches Geschäftsmodell in einem hochattraktiven Zukunftsmarkt. Das zusätzliche Eigenkapital würde unseren Wachstumspfad beschleunigen, den wir aber auch ohne Kapitalerhöhung fortsetzen wollen", so Michael Tojner, Mehrheitseigentümer der Montana Tech Components AG.
Das öffentliche Angebot richtet sich an Anleger aus Deutschland und Österreich und umfasst auch Privatplatzierungen in ausgewählten weiteren Ländern. Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, Aktien bis voraussichtlich 29. November 2016 über das Bankenkonsortium zu zeichnen. Die Bedingungen ergeben sich aus dem am 17. November 2016 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt.