Bellevue Group AG gibt die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt

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Bellevue Group AG gibt heute die Konditionen der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt:

• Bezugsverhältnis: 7 bisherige Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien
• Bezugspreis der neuen Aktien: CHF 11.00
• Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: CHF 32.9 Mio.

An der Generalversammlung vom 22. März 2016 haben die Aktionäre der Bellevue Group AG die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen zur Finanzierung der geplanten Akquisition der StarCapital AG und zur Wahrung der strategischen Flexibilität der Bellevue Group im Rahmen der eingeschlagenen Vorwärtsstrategie gutgeheissen.

Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Folgendes festgelegt: Das Bezugsrechtsangebot umfasst bis zu 2'991'428 neu zu emittierende Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro Namenaktie. Aktionäre der Bellevue Group erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am 11. April 2016 nach Börsenschluss halten. 7 Bezugsrechte gewähren dem Inhaber vorbehältlich anwendbarer Verkaufsrestriktionen das Recht, 2 neue Namenaktien gegen Zahlung des Bezugspreises zu erwerben. Der Bezugspreis pro neue Aktie wurde auf CHF 11.00 festgelegt, was einem Discount zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag, 8. April 2016, von 24.1% entspricht.

Die Bezugsfrist für die Bezugsrechte wird voraussichtlich am 12. April 2016 beginnen und am 21. April 2016 (12:00 mittags MESZ) enden. Die Bezugsrechte werden vom 12. April 2016 bis zum 19. April 2016 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Namenaktien ist voraussichtlich der 26. April 2016. Aktien, für welche die Bezugsrechte während der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, können für Rechnung der Bellevue Group zum Bezugspreis platziert werden.

Die Kernaktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung und haben sich bereit erklärt, ihre Bezugsrechte in substanziellem Umfang auszuüben.  

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Bezugsrechtsangebots können dem heute veröffentlichten Emissionsprospekt entnommen werden.

Der Zeitplan der ordentlichen Kapitalerhöhung ist wie folgt: 

Das Ergebnis der Bellevue Group wurde im ersten Quartal 2016 im Vergleich zum ersten Quartal 2015 von den negativen Entwicklungen an den weltweiten Aktienmärkten beeinflusst. Das operative Ergebnis reduzierte sich dabei im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode von rund CHF 4.4 Mio. auf rund CHF 1.3 Mio. (ohne StarCapital).

Auf Basis der seit März stattfindenden Erholung der Aktienmärkte, insbesondere im Bereich Healthcare, erwartet die Bellevue Group einen verbesserten Geschäftsgang für die verbleibenden Monate des aktuellen Jahres. Zudem ist die Akquisition von StarCapital gemäss Einschätzung der Bellevue Group für alle Aktionäre unmittelbar wertsteigernd. Die Dividendenpolitik der Bellevue Group mit Ausschüttungen aus den operativ erwirtschafteten Cash Flows bleibt nach der Akquisition unverändert.

Kontakte:

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Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch

Investor Relations:
Daniel Koller, CFO Bellevue Group
Telefon +41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch

Bellevue Group
Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, spezialisiert sich das Unternehmen mit seinen rund 90 Mitarbeitenden auf die Geschäftsfelder Brokerage, Corporate Finance und Asset Management. Zur Bellevue Group gehören die beiden Gesellschaften Bank am Bellevue und Bellevue Asset Management. Die Bank verfügt über erstklassige Kenntnisse des Schweizer Aktien- und Kapitalmarktes und bietet unabhängige Research-Empfehlungen sowie tragfähige Lösungen für Kapitalmarkttransaktionen an. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit sowie in weiteren Spezialthemen wie eigentümergeführte Unternehmen.

Diese Publikation ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch werden die Wertpapiere, die Gegenstand der hierin enthaltenen Informationen sind, in irgendeiner Jurisdiktion angeboten oder verkauft, in welcher ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf ohne vorherige Registrierung, Zulassung oder Ausnahme von einer Registrierungspflicht unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, wurden und werden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie definiert in Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder verkauft werden. Der Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den Vereinigten Staaten registriert und beabsichtigt nicht, eine solche Registrierung vorzunehmen und/oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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