OMV - Barclays bleibt bei Underweight

Die Analysten von Barclays haben nach der heutigen Veröffentlichung des trading statements der OMV ihre Einschätzung für die Aktien mit Underweight beibehalten. Das Kursziel bleibt ebenfalls unverändert bei 30 Euro. Die Gewinnschätzung für 2015 wurde indessen leicht angepasst.

Die Produktionszahlen der OMV für das vierte Quartal deuten auf eine bessere finanzielle Entwicklung des Unternehmens hin als angenommen, schreiben die Barclays-Experten. Die vorgenommenen Abschreibungen von insgesamt 1,8 Mrd. Euro rücken jedoch den Verschuldungsgrad des Unternehmens wieder in den Fokus und bergen nach Meinung der Analysten ein Risiko für die Dividende. Sie sehen bei anderen Unternehmen bessere Chancen/Risiken-Profile als bei der OMV und bleiben daher bei ihrer Verkaufsempfehlung und ihrem Kursziel von 30,0 Euro.

Angepasst wurden jedoch die Gewinnschätzung für 2015: Die Ergebnisprognose je Aktie wurde von 3,44 auf 3,49 Euro angehoben. Jene für 2016 bleibt indessen bei 2,01 Euro je Titel, für 2017 beläuft sich die Prognose für den Gewinn je Aktie weiterhin auf 2,00 Euro. Die Dividendenschätzung für die Jahre 2015 bis 2017 liegt bei jeweils 1,25 Euro je OMV-Papier.

(apa)

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