Curetis kündigt Börsengang an der Euronext in Amsterdam und an der Euronext in Brüssel an

Curetis AG / Curetis kündigt Börsengang an der Euronext in Amsterdam und an der Euronext in Brüssel an . Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

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Holzgerlingen, 28. Oktober 2015 -- Curetis B.V.^[1], ("Curetis"), ein Unternehmen, das zukunftsweisende molekulardiagnostische Lösungen entwickelt, gibt heute die Details für das öffentliche Angebot der neu ausgegebenen Stammaktien, die Zulassung für die Notierung und den Handel aller Aktien (die "Aktien") an der Euronext in Amsterdam sowie an der Euronext in Brüssel (der "Börsengang" oder das "IPO") sowie die Veröffentlichung des Börsenprospekts bekannt. Notierung und erster Handelstag der Aktien werden für den 11. November 2015 unter dem Tickersymbol "CURE" erwartet.

Wichtige Eckdaten des Angebots

• Das Angebot besteht aus bis zu 4.166.667 neu ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens (die "neuen Aktien"). Das Angebot umfasst ferner eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 625.000 neu ausgegebenen Aktien (die "Zusatzaktien" und zusammen mit den neuen Aktien die "Angebotsaktien"), die bis zu 15% der Gesamtzahl der angebotenen Aktien umfassen (die "Mehrzuteilungsoption"). Die maximale Anzahl der Angebotsaktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden können (einschließlich der voll ausgeschöpften Mehrzuteilungsoption) beträgt 4.791.667 Aktien. Nach Umwandlung in die Curetis N.V., aber vor der Ausgabe der Aktien oder zusätzlichen Aktien, besteht das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft aus 11.107.378 Aktien.
• Die Preisspanne des Angebots wurde zwischen EUR 9,50 und EUR 12,00 (einschließlich) pro Aktie festgesetzt (die "Angebotspreisspanne").
• Das Unternehmen beabsichtigt, einen Bruttoemissionserlös von ca. EUR 29,3 Mio. durch den Börsengang zu erzielen; aufgrund der Maximalanzahl der Angebotsaktien besteht jedoch die Möglichkeit, einen Bruttoemissionserlöses von bis zu ca. EUR 50 Mio. zu erzielen (vorausgesetzt, der Angebotspreis liegt am oberen Ende der Preisspanne und vorausgesetzt, es werden keine Bruttoerlöse durch  Ausgabe von Zusatzaktien erzielt wird).
• Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland an institutionelle und private Investoren sowie eine Privatplatzierung bei bestimmten institutionellen und anderen in Frage kommenden Investoren in verschiedenen anderen Gerichtsbarkeiten.
• Angebot und Zeichnungsphase beginnen heute (28. Oktober 2015) um 9:00 Uhr MEZ und enden voraussichtlich am 10. November 2015 um 16:00 Uhr MEZ, sofern der Zeitplan für das Angebot nicht verkürzt oder verlängert wird.
• Der endgültige Angebotspreis und die exakte Anzahl der Angebotsaktien werden voraussichtlich am 10. November 2015 bekannt gegeben. Die Zuteilung erfolgt voraussichtlich am 10. November 2015 und Abrechnungstag wird voraussichtlich der 13. November 2015 sein ("Abrechnungstag"). Die Preisspanne des Angebots und die Zahl der Angebotsaktien können sich vor der Zuteilung ändern.
• Notierung und erstmaliger Handel der Aktien (per Erscheinen, d.h. auf Basis von "as-if-and-when-issued") an der Euronext in Amsterdam sowie an der Euronext in Brüssel werden unter dem Tickersymbol "CURE" voraussichtlich am 11. November 2015 (der "erste Handelstag") stattfinden.
• Der von der zuständigen niederländischen Börsenaufsicht (Stichting Autoriteit Financiële Markten, "AFM") am 27. Oktober genehmigte Börsenprospekt für das Angebot ist auf der Webseite von Curetis (www.curetis.com) erhältlich. Das Unternehmen hat bei der AFM beantragt, die zuständigen Aufsichtsbehörden in Deutschland und in den Niederlanden über die Billigung des Börsenprospekts zu unterrichten.
• Die STRATEC Biomedical AG sowie bestimmte existierende Anteilseigner der Curetis AG haben sich unwiderruflich verpflichtet, im Rahmen des Angebots Angebotsaktien zum Angebotspreis zu zeichnen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungen dieser Anteilseigener sowie der STRATEC Biomedical AG belaufen sich auf etwa EUR 16 Mio.
• Das Unternehmen, seine Geschäftsführer, alle existierenden Anteilseigner sowie alle früheren und gegenwärtigen Angestellten der Curetis AG haben einer Veräußerungsbeschränkung von 365 Tagen zugestimmt, wobei bestimmte übliche Ausnahmen hiervon vereinbart sind.

"Unsere Unyvero-Lösung wurde entwickelt, um Klinikärzten ein einfach zu nutzendes, innovatives molekulardiagnostisches Werkzeug an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe sie bei der Behandlung von Patienten mit schweren Infektionserkrankungen sehr früh informierte Therapieentscheidungen treffen können", sagte Dr. Oliver Schacht, CEO der Curetis AG. "Das eingeworbenen Einnahmen aus dem Börsengang werden wir nutzen, um unsere Verkaufs- und Marketingaktivitäten - vor allem in den USA - noch weiter auszubauen und um eine wesentlich größere Indikationsbreite abzudecken."

"Wir glauben, dass Curetis ein gut positioniertes Molekulardiagnostikunternehmen auf dem Markt für Infektionskrankheiten ist", sagte Dr. Frank Mühlenbeck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Curetis AG. "Das Unternehmen arbeitet jetzt daran, die Vorteile einer frühen molekularbiologischen Diagnostik noch mehr Patienten zugänglich zu machen und damit signifikante Werte für seine Anteileigner zu schaffen."

Voraussichtlicher Zeitplan

Der unten stehende Zeitplan umfasst wichtige Eckdaten des Angebots, wobei dieser Zeitplan noch verkürzt oder verlängert werden kann bzw. das Angebot auch noch zurückgenommen werden kann.

Die bestehenden Anteilseigner der Curetis AG haben einer Veräußerungsbeschränkung von 365 Tagen zugestimmt, wovon die ersten 180 Tage als Hard-Lock Sperrfrist gelten, währenddessen die Einschränkungen der Veräußerungssperrfrist von den Joint Bookrunners (die im Namen der Konsortialbanken agieren) nicht aufgehoben werden dürfen. Das Unternehmen, seine Geschäftsführer sowie alle früheren und gegenwärtigen Angestellten der Curetis AG haben einer Veräußerungsbeschränkung von 365 Tagen zugestimmt. Die Beschränkungen im Rahmen der Lock-up-Bestimmungen, die für die Geschäftsführer der Curetis sowie die früheren und gegenwärtigen Angestellten der Curetis AG gelten, dürfen während dieses Zeitraums nicht aufgehoben werden. Alle Vereinbarungen zu den Veräußerungsbeschränkungen unterliegen bestimmten üblichen Ausnahmen.

RBC Capital Markets agiert als alleiniger Konsortialführer. RBC Capital Markets und Bank Degroof Petercam N.V./S.A. agieren als gemeinsame Bookrunner für die Platzierung. ICF Bank AG begleitet die Platzierung als Joint Lead Manager. Die gemeinsamen Bookrunner und der Konsortialführer agieren gemeinsam als Konsortialbanken für die Platzierung. RBC Capital Markets wird im Auftrag der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager tätig. ICF Bank AG koordiniert im Rahmen der Platzierung die Ausgabe von Aktien an berechtigte deutsche Privatinvestoren.

Verwendung der Erlöse

Curetis beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zu nutzen, um:

• eine kommerzielle Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstpräsenz in den USA aufzubauen, damit eine direkte Vermarktung des Unyvero Systems und der Anwendungs-Kartuschen möglich wird, sobald die erwartete Freigabe durch die U.S. Food and Drug Administration ("FDA") erfolgt,
• die Forschungs- und Entwicklungspipeline der Unyvero Anwendungs-Kartuschen für Europa, die USA und andere Märkte auszubauen, einschließlich der klinischen Studien und Zulassungsprozesse,
• die kommerzielle Präsenz in Europa in Märkten, in denen die Unyvero Plattform im Direktvertrieb verkauft wird, auszubauen und zu stärken,
• Betriebsvermögen zur Verfügung zu haben, damit die Herstellungskapazitäten erweitert und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren werden können.

Wichtige Eckdaten des Unternehmens

Die Unyvero Plattform

• Mit seiner Unyvero Plattform hat Curetis eine Lösung entwickelt, die ohne großen Bedienungsaufwand anhand eines einzigen Tests sowie unter Verwendung zahlreicher nativer klinischer Probenmaterialien innerhalb von 4 bis 5 Stunden ein breites Spektrum von verschiedenen Mikroorganismen und Markern für Antibiotikaresistenzen erkennen kann. Demgegenüber benötigen Tests, die auf traditionellen mikrobiologischen Kulturmethoden beruhen, 24 bis 72 Stunden oder sogar Wochen.
• Die CE-IVD-gekennzeichnete Unyvero Plattform wurde als robuste, von Infrastruktur unabhängige und direkt vor Ort am Krankenbett bzw. auf der Krankenstation einsetzbare Lösung entwickelt, die nach minimaler Bedienungszeit vollautomatisch abläuft und auch von laborfremdem Personal durchgeführt werden kann. Unyvero wurde in mehr als 30 klinischen Studien validiert und wird von führenden Experten unterstützt. Die Plattform kann eine breite Auswahl von Probenarten verarbeiten und deckt mehr Mikroorganismen und Resistenzmarker ab als konkurrierende Systeme.
• Die Unyvero Plattform erlaubt Krankenhausärzten, frühzeitig Anpassungen der Therapie für eine spezifischere Behandlung ihrer Patienten vorzunehmen und spart damit erheblich Zeit und Kosten, vor allem im Hinblick auf die Aufenthaltsdauer von Patienten. Darüber hinaus können auf verlässlichen Informationen beruhende Therapieentscheidungen dazu beitragen, das Risiko der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen zu verhindern oder zu reduzieren. Die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen ist eine der großen weltweiten Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Hochwertige Produkte zielen auf einen erheblichen, bislang nicht gedeckten medizinischen Bedarf

• Die P55 Anwendungs-Kartusche ist auf schwere Lungenentzündungen zugeschnitten und erkennt gegenwärtig 20 Lungenentzündungserreger sowie 19 klinisch relevante Marker für Resistenzen gegen Antibiotika.
• Die i60 ITI Anwendungs-Kartusche erkennt 61 Mikroorganismen und 19 Antibiotikaresistenzmarker, die für acht verschiedene klinische Indikationen relevant sind: periprothetische Gelenk- sowie weitere Implantat-assoziierte Infektionen, Infektionen bei diabetischen Fußgeschwüren, nach kardiologischen Interventionen, im Zusammenhang mit Katheterbehandlungen, bei Operations- und Brandwunden sowie Haut- und Weichgewebeinfektionen.
• Darüber hinaus hat Curetis weitere Produktkandidaten in der Entwicklung, darunter Anwendungs-Kartuschen für die Untersuchung von Blutkulturen, für intra-abdominale bzw. gastrointestinale Infektionen sowie für die Diagnose einer Sepsis.

Fokus auf weltweite kommerzielle Expansion

• Die Unyvero Systeme und Anwendungs-Kartuschen werden derzeit in Europa sowie in weiteren Märkten vertrieben, die die CE-IVD-Kennzeichnung akzeptieren (Kuwait, Katar, Russland sowie die Vereinigten Arabischen Emirate).
• Curetis beabsichtigt, international weiter zu expandieren und hat dazu kürzlich Vertriebsabkommen mit Acumen für bestimmte südostasiatische Märkte (Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand) sowie mit Beijing CLEAR Biotech für den Wirtschaftsraum Greater China (China, Taiwan und Hongkong) abgeschlossen.
• In den USA führt Curetis gegenwärtig eine prospektive, klinische Multizenterstudie mit dem Ziel durch, eine Freigabe durch die FDA sowie eine daran anschließende Markteinführung im Jahr 2017 zu erreichen.

Starkes Managementteam, renommierte Investoren

• Das Managementteam von Curetis verfügt über jahrzehntelange operative und kommerzielle Erfahrung in der Medizintechnik- bzw. Diagnostikindustrie.
• Curetis wird von renommierten Investoren unterstützt, darunter aeris CAPITAL, LSP Life Sciences Partners, Forbion, HBM Partners, BioMed Partners, Roche Venture Fund, QIAGEN, CD-Venture und KfW.

Weitere Firmenhighlights

Curetis

• kontrolliert alle Schlüsselaspekte der Wertschöpfungskette;
• stellt in Eigenregie alle Anwendungs-Kartuschen in einer hochautomatisierten Reinraumfertigungslinie her;
• ist überzeugt, dass die Unyvero Plattform Potenzial für eine Anwendung in anderen Indikationsgebieten besitzt, z. B. in den Bereichen Onkologie, Transplantationsmedizin, therapiebegleitenden Diagnostik und Veterinärmedizin.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.unyvero.com.

Verfügbarkeit des Börsenprospekts

Das Angebot wird ausschließlich mittels eines Börsenprospekts durchgeführt. Kopien des Prospekts sind, abhängig von Einschränkungen durch geltende Wertpapiergesetze, auf der Webseite der Curetis (www.curetis.com) erhältlich.

Frühere Mitteilungen zum Angebot

Am 14. Oktober 2015 hat Curetis die Absicht bekannt gegeben, einen Börsengang sowie eine Notierung an der Euronext in Amsterdam sowie an der Euronext in Brüssel durchzuführen. Die Pressemitteilung, die weitere Informationen über Curetis enthält, ist auf der Webseite des Unternehmens (www.curetis.com) erhältlich.

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Kontakt

Curetis AG
Max-Eyth-Str. 42
71088 Holzgerlingen
Tel. 07031 - 49195-10
pr@curetis.com
www.curetis.com - www.unyvero.com

Medien- und Investorenanfragen
akampion
Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth
Managing Partner
info@akampion.com
Tel. 040 - 88 16 59 64
Tel. 030 - 23 63 27 68

Über die Curetis AG

Die Curetis AG ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen.

Das Unternehmen hat bis heute mehr als 63,5 Millionen € (> 70 Mio. US-$) eingeworben. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart. Curetis hat internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical und Cempra Inc. sowie Vertriebsvereinbarungen für sein Unyvero System in vielen Ländern Europas und des Nahen Ostens, sowie Asien abgeschlossen.

Für weitere Informationen zu Curetis besuchen Sie bitte www.curetis.com

Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden, zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Curetis N.V. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder sonstigen Staaten bzw. an Personen, in welchen bzw. an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf nach der dort anwendbaren Rechtsordnung ohne vorherige Registrierung, Ausnahme von einer Registrierungspflicht oder sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären. Das Verbreiten dieser Mitteilung kann nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher Rechtsordnungen darstellen.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten. Die hier erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada, Japan, Südafrika, oder Einwohnern oder Staatsangehörigen direkt bzw. für Rechnung oder zugunsten von Einwohnern oder Staatsangehörigen von Australien, Kanada, Japan, Südafrika öffentlich angeboten oder verkauft werden.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die in einem Relevanten Mitgliedsstaat ein öffentliches Angebot darstellen würden, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie erfasst werden,

angeboten werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck "Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und beinhaltet sämtliche Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt an und richtet sich nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, erfolgt nur durch "qualifizierte Investoren" (gemäß Definition in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Aktien bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Die Gesellschaft hat keinerlei Schritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden vorgenommen, die ein Angebot der Aktien oder den Besitz bzw. die Verteilung dieser Mitteilung oder sonstiger Angebotsunterlagen bezüglich der Aktien in anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden erlauben würde.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie noch einen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der Aktien sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Nach dessen Veröffentlichung werden kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts bei der Gesellschaft und auf deren Webseite erhältlich sein.

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