Curetis kündigt Börsengang und Notierung an der Euronext Amsterdam und der Euronext Brüssel an

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Holzgerlingen, 14. Oktober 2015 -- Curetis AG ("Curetis"), ein Unternehmen, das zukunftsweisende molekulardiagnostische Lösungen entwickelt, hat heute seine Absicht bekannt gegeben, neue Stammaktien seiner neu gegründeten niederländischen Holding Curetis N.V.[1] auszugeben und alle Stammaktien an der Euronext in Amsterdam sowie an der Euronext in Brüssel notieren zu lassen.

Wichtige Eckdaten des Unternehmens

Curetis vermarktet Molekulardiagnostika für die einfache, exakte, rasche und patientennahe Bestimmung von Infektionskrankheiten sowie von Antibiotikaresistenzen schwer kranker, stationär behandelter Patienten.

• Mit seiner Unyvero Plattform hat Curetis eine Lösung entwickelt, die ohne großen Bedienungsaufwand ein breites Spektrum von verschiedenen Mikroorganismen und Markern für Antibiotikaresistenzen erkennen kann. Anhand eines einzigen Tests sowie unter Verwendung zahlreicher nativer klinischer Probenmaterialien kann eine Auswertung innerhalb von 4 bis 5 Stunden erfolgen. Im Gegensatz dazu beruht die heute in Krankenhäusern noch immer weit verbreitete Infektionsdiagnostik auf traditionellen mikrobiologischen Kulturmethoden, einem arbeitsintensiven und zeitraubenden Verfahren, bei dem Ergebnisse typischerweise erst nach 24 bis 72 Stunden oder sogar erst nach Wochen vorliegen.
• Die Unyvero Plattform erlaubt Krankenhausärzten, frühzeitig Anpassungen der Therapie für eine spezifischere Behandlung ihrer Patienten vorzunehmen und spart damit erheblich Zeit und Kosten, vor allem im Hinblick auf die Aufenthaltsdauer von Patienten. Darüber hinaus können auf verlässlichen Informationen beruhende Therapieentscheidungen dazu beitragen, das Risiko der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen zu verhindern oder zu reduzieren. Die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen ist eine der großen weltweiten Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Vielseitige, robuste, CE-gekennzeichnete Unyvero Plattform

• Die CE-IVD-gekennzeichnete Unyvero Plattform wurde als robuste, von Infrastruktur unabhängige und direkt vor Ort am Krankenbett bzw. auf der Krankenstation einsetzbare Lösung entwickelt, die nach minimaler Bedienungszeit automatisch abläuft und von laborfremdem Personal durchgeführt werden kann. Unyvero wurde in mehr als 30 klinischen Studien validiert und wird von führenden Experten unterstützt.
• Die kompakte Unyvero Plattform besteht aus mehreren Instrumenten (L4 Lysator, C8 Cockpit, sowie A50 Analyzer), eigens entwickelter Software sowie einmal verwendbaren Anwendungs-Kartuschen, die jeweils für verschiedene Indikationen speziell entwickelt wurden.
• Sie kann eine breite Auswahl von Probenarten verarbeiten und deckt mehr Mikroorganismen und Resistenzmarker ab als konkurrierende Systeme.

Hochwertige Produkte zielen auf einen erheblichen, bislang nicht gedeckten medizinischen Bedarf

• Die P55 Anwendungs-Kartusche ist auf schwere Lungenentzündungen zugeschnitten und erkennt 21 Lungenentzündungserreger sowie 19 klinisch relevante Marker für Resistenzen gegen Antibiotika.
• Die i60 ITI Anwendungs-Kartusche erkennt 61 Mikroorganismen und 19 Antibiotikaresistenzmarker, die für acht verschiedene klinische Indikationen relevant sind: periprothetische Gelenk- sowie weitere Implantat-assoziierte Infektionen, Infektionen bei diabetischen Fußgeschwüren, nach kardiologischen Interventionen, im Zusammenhang mit Katheterbehandlungen, bei Operations- und Brandwunden sowie Haut- und Weichgewebeinfektionen.
• Darüber hinaus hat Curetis weitere Produktkandidaten in der Entwicklung, darunter Anwendungs-Kartuschen für die Untersuchung von Blutkulturen, für intra-abdominale bzw. gastrointestinale Infektionen sowie für die Diagnose einer Sepsis.

Fokus auf weltweite kommerzielle Expansion

• Die Unyvero Systeme und Anwendungs-Kartuschen werden derzeit in Europa sowie in weiteren Märkten vertrieben, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren (Kuwait, Katar, Russland sowie die Vereinigten Arabischen Emirate).
• Curetis beabsichtigt, international weiter zu expandieren und hat dazu kürzlich Vertriebs-abkommen mit Acumen für bestimmte asiatische Märkte (zunächst Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand) sowie mit Beijing CLEAR Biotech für den Wirtschaftsraum Greater China (China, Taiwan und Hongkong) abgeschlossen.
• In den USA führt Curetis gegenwärtig eine prospektive, klinische Multicenterstudie mit dem Ziel durch, eine Freigabe durch die FDA sowie eine daran anschließende Markteinführung im Jahr 2017 zu erreichen.

Starkes Managementteam, renommierte Investoren

• Das Managementteam von Curetis verfügt über jahrzehntelange operative und kommerzielle Erfahrung in der Medizintechnik- bzw. Diagnostikindustrie.
• Curetis wird von renommierten Investoren unterstützt, darunter Aeris Capital, LSP Life Sciences Partners, Forbion, HBM Partners, BioMed Partners, Roche Venture Fund, QIAGEN, CD-Venture und KfW.

Weitere Firmenhighlights

• Curetis kontrolliert alle Schlüsselaspekte der Wertschöpfungskette;
• stellt in Eigenregie alle Anwendungs-Kartuschen in einer hochautomatisierten Reinraumfertigungslinie her;
• ist überzeugt, dass die Unyvero Plattform Potenzial für eine Anwendung in anderen Indikationsgebieten besitzt, z. B. in den Bereichen Onkologie, Transplantationsmedizin, therapiebegleitenden Diagnostik und Veterinärmedizin.

"Rechtzeitige und präzise Informationen über Krankheitserreger und Resistenzmarker sind bei der Bekämpfung von lebensbedrohlichen Infektionen von zentraler Bedeutung", sagte Dr. Oliver Schacht, CEO von Curetis. "Wir versorgen Ärzte mit relevanten Informationen, so dass sie innerhalb von Stunden informierte Therapieentscheidungen treffen können. Wir sind überzeugt, dass dies zu besseren Behandlungsergebnissen, kürzeren stationären Aufenthalten und geringeren Krankenhauskosten führt. Zudem unterstützen adäquate Therapieentscheidungen bei der Behandlung mit Antibiotika dabei, die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen und damit ein Problem zu adressieren, das weltweit immer größere Bedeutung erhält."

"Curetis hat ein beeindruckendes Portfolio von hochwertigen Produkten entwickelt, die allesamt auf ein bedeutendes und bislang unzureichend gelöstes Problem in der Infektionsmedizin zielen", sagte Dr. Frank Mühlenbeck, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Curetis. "Mit seinen äußerst vielseitigen Molekulardiagnostik-Lösungen hat das Unternehmen im rasch wachsenden Molekulardiagnostikmarkt eine starke Position."

Öffentliches Angebot und Notierung
Das beabsichtigte Angebot wird voraussichtlich aus einem erstmaligen Angebot von neu auszugebenden Stammaktien für das Kapital der Curetis N.V. (die "Aktien") bestehen, und zwar durch (i) ein öffentliches Angebot an Privatanleger sowie institutionelle Investoren in Deutschland und (ii) eine Privatplatzierung an bestimmte institutionelle und andere berechtigte Investoren in verschiedenen anderen Ländern.

Einige bestehende Aktionäre von Curetis haben bereits ihre Absicht bekundet, im Rahmen des Angebots Aktien im Gesamtwert von ca. 15 Mio. € zu zeichnen.

Curetis beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zu nutzen, um

• eine kommerzielle Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstpräsenz in den USA aufzubauen, damit eine direkte Vermarktung des Unyvero Systems und der Anwendungs-Kartuschen möglich wird, sobald die erwartete Freigabe durch die FDA erfolgt,
• die Forschungs- und Entwicklungspipeline der Unyvero Anwendungs-Kartuschen für Europa, die USA und andere Märkte auszubauen, einschließlich der klinischen Studien und Zulassungsprozesse,
• die kommerzielle Präsenz in Europa in Märkten, in denen die Unyvero Plattform direkt an Endverbraucher vertrieben wird, auszubauen und zu stärken,
• die Herstellungskapazitäten zu erweitern und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Curetis beabsichtigt, sämtliche Aktien an der Euronext in Amsterdam, einem regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V., sowie an der Euronext in Brüssel, einem regulierten Markt der Euronext Brussels N.V./S.A., zu notieren und zum amtlichen Handel zuzulassen. Ausgabe, Listing und deren jeweiligen Zeitpunkte sind von Markt- und anderen Bedingungen abhängig.

RBC Capital Markets agiert als alleiniger Konsortialführer; RBC Capital Markets und Bank Degroof Petercam N.V./S.A. agieren als gemeinsame Bookrunner für die Platzierung. ICF Bank AG begleitet die Platzierung als Joint Lead Manager.

Über die Curetis AG

Die Curetis AG ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen.

Das Unternehmen hat bis heute mehr als 63,5 Millionen € (> 70 Mio. US-$) eingeworben. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart. Curetis hat internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical und Cempra Inc. sowie Vertriebsvereinbarungen für sein Unyvero System in vielen Ländern Europas und des Nahen Ostens, sowie Asien abgeschlossen.

Für weitere Informationen zu Curetis besuchen Sie bitte www.curetis.com

Kontakt

Curetis AG
Max-Eyth-Str. 42
71088 Holzgerlingen, Germany
Tel. +49 7031 49195-10
pr@curetis.com
www.curetis.com - www.unyvero.com

Medien- und Investorenanfragen
akampion
Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth
Managing Partners
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Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden, zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Curetis N.V. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder sonstigen Staaten bzw. an Personen, in welchen bzw. an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf nach der dort anwendbaren Rechtsordnung ohne vorherige Registrierung, Ausnahme von einer Registrierungspflicht oder sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären. Das Verbreiten dieser Mitteilung kann nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher Rechtsordnungen darstellen.

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[1] Curetis N.V. firmiert derzeit noch unter dem Namen Curetis B.V. und wird vor der Notierung in eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht (N.V.) umgewandelt werden.