18.09.15, boerse-express

Esters: Glencore: Das ist eine Menge Geld

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Ihr Yannick Esters

Glencore will neue Aktien für rund 2,5 Milliarden USD ausgeben

LONDON--Im Zuge seines Schuldenabbaus hat Glencore die Platzierung von 1,31 Milliarden neuer Aktien angekündigt. Dies entspreche bis zu rund 9,99 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals inklusive bestehender und neuer institutioneller Investoren, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Eine Kapitalerhöhung im Volumen von "bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar" war letzten Montag angekündigt worden. Am Dienstag nannte der Konzern nur die Zahl der Aktien, die Glencore platziert.

Auf Basis des Schlusskurses der Aktie von 1,28 Pfund könnte Glencore bis zu rund 2,57 Milliarden Dollar einnehmen. Allerdings werden neue Aktien grundsätzlich zu einem Abschlag angeboten, weshalb bis zu 2,5 Milliarden Dollar eingesammelt werden dürften.

Der Platzierungspreis für die neuen Aktien werde festgelegt, nachdem die Citigroup und Morgan Stanley den Bookbuilding-Prozess abgeschlossen hätten. Barclays sei Co-Bookrunner. 78 Prozent der neuen Aktien würden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren zugewiesen, die restlichen 22 Prozent vom Top-Management, darunter CEO Ivan Glasenberg und CFO Steven Kalmin, gezeichnet, hieß es. Ziel des wegen des Rohstoffpreisverfalls geschnürten Maßnahmenpakets im Volumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar ist es, die Schulden von derzeit rund 30 Milliarden Dollar bis Ende 2016 in den "niedrigen 20-Milliarden-Dollar-Bereich" zu senken, wie zuvor mitgeteilt worden war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2015 14:44 ET (18:44 GMT)