Blue Cap AG schließt Kapitalerhöhung ab

500.000 Aktien erfolgreich platziert

München, 4. April 2007 - Die auf mittelständische Unternehmen
spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG konnte im Rahmen
des Bezugs- und öffentlichen Kaufangebots 500.000 neue Aktien
erfolgreich zum Preis von EUR 4,85 je Aktie platzieren. Das
Grundkapital erhöhte sich damit von EUR 1,5 Mio. auf EUR 2,0 Mio. Das
Emissionsvolumen betrug EUR 2,4 Mio. Eine Abgabe von Altaktionären
fand nicht statt.

Im Rahmen des Bezugsangebotes wurden 13,97% der neuen Aktien von
Altaktionären bezogen. 73,15% wurden bei institutionellen Investoren
und 12,88% an private Investoren platziert. Auf Grund der
Überzeichnung erhielten alle durchleitenden Banken auf jeden
Zeichnungsauftrag ab 501 Aktien je Kunde eine einheitliche Zuteilung
von jeweils 85% des Zeichnungsauftrages. Banken, die
Zeichnungsaufträge bis 500 Aktien je Kunde übermittelt haben,
erhielten somit keine Zuteilung. Der Free Float erhöhte sich somit
auf rund 30 Prozent des Grundkapitals. Die Zuteilung erfolgte nach
einheitlichen Kriterien ("standardisierte Zuteilung").

Die Baader Wertpapierhandelsbank AG und die Blue Cap AG haben die
Banken aufgefordert, die Grundsätze für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger ebenfalls einzuhalten.
"Mit diesem Ergebnis sind wir äußerst zufrieden. Wir freuen uns,
namhafte institutionelle Investoren für unsere Expansionsstrategie
gewonnen zu haben", kommentiert Dr. Hannspeter Schubert, Vorstand der
Blue Cap AG die Kapitalerhöhung.

Voraussichtlich ab dem 18. April 2007 werden die Aktien der Blue Cap
AG im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren.


Über Blue Cap:
Die Blue Cap AG investiert in mittelständische Unternehmen in
Umbruch- und Sondersituationen. Insbesondere sanierungsbedürftige
Unternehmen, Konzernausgliederungen, ungelöste Unternehmensnachfolgen
und Insolvenzen gehören zu den Zielobjekten von Blue Cap. Die
notwendigen Umstrukturierungen werden aktiv begleitet. Das Blue Cap
Team hat in den letzten Jahren mehrere mittelständische Unternehmen
bereits erfolgreich restrukturiert. Die Aktien der Blue Cap AG werden
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol B7E
(ISIN: DE000A0JM2M1) gehandelt.

Kontakt:
Blue Cap AG
Johannes Sterzinger
Investment Manager
Telefon +49 (0) 89 2 73 72 63-15
Telefax +49 (0) 89 2 73 72 63-19
sterzinger@blue-cap.de
www.blue-cap.de


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stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
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Wertpapieren der Blue Cap AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein
solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht
genehmigt ist. Potenzielle Investoren in Aktien der Blue Cap AG
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der Blue Cap AG muss ausschließlich auf der
Basis des Wertpapierprospekts betreffend das öffentliche Angebot von
Aktien der Blue Cap AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen,
der unter www.blue-cap.de veröffentlicht wurde. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in
den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US
Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Aktien der Blue Cap AG werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



--- Ende der Mitteilung ---

Blue Cap AG
Ludwigstraße 11 München

WKN: A0JM2M; ISIN:
DE000A0JM2M1;
Notiert: Freiverkehr in Frankfurter Wertpapierbörse;

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