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Von Ifo über ams bis negativen Futures - was heute an den Märkten zu erwarten ist
In Deutschlannd steht der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli an. Die EZB veröffentlicht Daten zu den Anleihekäufen in der Vorwoche. Philips, Ryanair, TNT Express, Valeo u.a. geben Ergebnisse bekannt.
MÄRKTE AUF EINEN BLICK:
* AKTIEN: Asienbörsen geben nach * AKTIENFUTURES: DJ-Future mini -0,05%, S&P 500 mini -0,05% * ANLEIHEN: Rendite 10J-Bundesanleihe 0,69%, Bund-Future 153,85%, EONIA -0,114%, Rendite 10J Treasuries 2,26% * DEVISEN: Euro +0,2% bei 1,1003$, Schweizer Franken zum Euro kaum verändert bei 1,0569 CHF * ROHSTOFFE: Rohölkontrakt WTI -0,5% bei 47,91$ je Barrel, Kassapreis Gold -0,2% bei 1097,29$ je Unze
AKTIENINDIZES FREITAG:
* Dow Jones: -0,9% * S&P 500: -1,1% * Stoxx Europe 600: -0,9% * Dax: -1,4% * SMI: -0,6% * ATX: -0,7% * Nikkei 225: -0,7%
AKTIENMÄRKTE:
* Die Asienbörsen sind mit Verlusten in die Woche gestartet und folgen damit den schwachen Vorgaben aus den USA vom Freitag. Chinesische Indizes veloren über zwei Prozent nachdem Daten des Statistikamtes zeigten, dass die Gewinne in der Industrie im Juni um 0,3% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind. Die regionale Benchmark, der MSCI Asia Pacific Index, lag um 6.35 Uhr MESZ bei 140,81 Zählern 1,2% im Minus. In Tokio verlor der Nikkei 225 Index 1,1%. “Die Aktienmärkte werden wahrscheinlich volatil bleiben, da wir uns in einer saisonal schwachen Periode des Jahres für Aktien befinden”, sagte Shane Oliver, globaler Stratege bei AMP Capital Investors Ltd. in Sydney. “Unsicherheitsfaktor bleibt das chinesische Wirtschaftswachstum und dann liegt wahrscheinlich eine Zinserhöhung der Fed vor uns”. Japanische Exportwerte wurden vom stärkeren Dollar belastet; bei Toyota Motor Corp. fiel der Kurs um 1,0%. Bei Hitachi High-Technologies Corp. brach der Kurs um 9,4% ein. Der operative Gewinn des Unternehmens war gesunken. Bei Mitsubishi Motors kletterte der Kurs gegen den Trend um 5,6%. Nomura setzte die Anlageempfehlung von “neutral” auf “kaufen”. Das Unternehmen will mit der Produktion von Fahrzeugen in den USA aufhören.
DEVISENMÄRKTE:
* Der Euro ist am frühen Morgen 0,2% stärker bei 1,1003$ gehandelt worden. “Der Aufwärtstrend für den Dollar war solide gegenüber den Schwellenländer- und Rohstoffwährungen und eine gewisse Konsolodoerung dürfte natürlich sein, nach dem deutlichen Rutsch dieser Währungen”, sagte Greg Gibbs, Stratege bei der Royal Bank of Scotland Group Plc in Singapur. * Der Schweizer Franken war zum Euro kaum verändert bei 1,0569 CHF. Zum Dollar lag der Franken 0,1% tiefer bei 0,9604 CHF.
ROHSTOFFMÄRKTE:
* Der Ausverkauf an den Rohstoffmärkten hat sich fortgesetzt, die Ölpreise sind zu Wochenbeginn weiter gesunken. WTI-Öl befindet sich mittlerweile in einem “Bärenmarkt”, definiert durch einen Preisrutsch von mehr als 20% in den letzten sechs Wochen. Sorgen bereitet den investoren das anhaltende weltweite Überangebot. In den USA ist die Zahl der aktiven Bohranlagen in der vergangenen Woche um 21 auf 659 gestiegen - die dritte wöchentliche Zunahme in diesem Monat, wie aus Daten von Baker Hughes Inc. hervorgeht. Spekulative Investoren haben ihre Netto-Long-Positionen, mit denen sie auf einen steigenden Ölpreis wetten, auf das niedrigste Niveau seit über zwei Jahren zurückgefahren. “Die Marktschwäche basiert auf Besorgnis über die Nachfrage und den starken Dollar, der den Rohstoffsektor allgemein beeinflusst, und das hilft dem Ölpreis nicht”, sagte Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets in Sydney. “Öl ist wegen des Überangebots a meisten betroffen.” Der September- Terminkontrakt für WTI-Öl lag am Morgen 0,5% tiefer bei 47,91$ je Barrel. Brent notierte am Terminmarkt bei 54,57$ je Barrel und war damit 0,1% billiger. * Der Goldpreis ist gesunken. Am Kassamarkt kostete die Unze Gold mit 1097,29 0,2% weniger. In diesem Jahr hat sich Gold bereits um 7,48% verbilligt. Ein wesentlicher Grund dafür sind die Aussichten auf steigende Zinsen in den USA und der damit gestärkte Dollar. Die US-Notenbank hält in dieser Woche ihre zinspolitische Sitzung ab. Manche Marktbeobachter rechnen bereits für September mit der ersten Zinsanhebung. “Wenn klar wird, dass die Fed die Zinsen erhöht, dann werden wir eine weitere Abwärtsbewegung sehen”, sagte Dominic Schnider, Leiter Rohstoffe und Währungen Asien- Pazifik im Bereich Wealth Management der UBS Group AG in Hongkong, im Interview mit Bloomberg TV. Es sei sehr klar, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte anheben werde, fügte er an. Die UBS geht Schnider zufolge davon aus, dass der Goldpreis kurzfristig auf 1050$ je Unze abbröckeln wird.
JÜNGSTE MELDUNGEN:
* UBS verdient im Q2 1,21 Mrd. Franken im Vergleich zu 792 Mio Franken im Vorjahresquartal * Hedgefonds wetten netto auf Gold-Einbruch erstmals in Geschichte * Geld-Manager wetten erstmals seit Aufnahme der Datensammlung 2006 durch die US-Regierung zusammengenommenen auf einen Rückgang des Goldpreises * Netto-Short-Positionen von Spekulanten bei Futures und Optionen lagen in der Woche, die am 21. Juli zu Ende ging, bei 11.345 Kontrakten in New York: Daten der U.S. Commodity Futures Trading Commission * Fed veröffentlicht versehentlich geheime Konjunktur- Prognosen * Fed hat versehentlich auf ihrer Webseite vertrauliche Konjunktur-Prognosen veröffentlicht, die von Mitarbeitern für das Treffen des Offenmarktausschusses am 16. und 17. Juni vorbereitet worden waren, wurde am späten Freitag bekannt * Prognosen der Mitarbeiter spiegeln nicht die Meinung der Fed-Währungshüter wider, die ihre eigenen Einschätzungen nach dem Juni-Treffen veröffentlicht hatten
TERMINE VON MONTAG:
* Deutschland: * 07.00 Uhr: Morphosys, Q2 * 08.00 Uhr: Importpreise, Juni, MM (erw. -0,3%; zuvor -0,2%) * 08.00 Uhr: Importpreise, Juni, JJ (erw. -1,3%; zuvor -0,8%) * 10.00 Uhr: Ifo-Geschäftsklima, Juli (erw. 107,2; zuvor 107,4) * 10.00 Uhr: Ifo-Lageindex, Juli (erw. 112,9; zuvor 113,1) * 10.00 Uhr: Ifo-Erwartungsindex, Juli (erw. 101,8; zuvor 102,0) * 18.00 Uhr: Deutsche Börse, Q2 * Schweiz: * 07.00 Uhr: Vontobel, H1 * 09.00 Uhr: SNB-Sichteinlagen, Vorwoche * 18.00 Uhr: ams, Q2 * Österreich: * keine wesentlichen Veröffentlichungen erwartet * Europa: * 07.00 Uhr: Philips, Q2 * 07.00 Uhr: Ryanair, Q1 * 07.00 Uhr: TNT Express, Q2 * 07.30 Uhr: Valeo, H1 * 08.00 Uhr: Reckitt Benckiser, H1 * 10.00 Uhr: Euroraum, Geldmenge M3, Juni, JJ (erw. +5,1%; zuvor +5,0%) * 15.45 Uhr: EZB gibt QE-Käufe bekannt, Vorwoche * 19.00 Uhr: Luxottica, H1 * ohne Zeit: Bankia, H1 * USA: * 14.30 Uhr: Auftragseingang langleb. Güter, Juni, MM (erw. +3,5%; zuvor -2,2%)
MÄRKTE AUF EINEN BLICK:
* AKTIEN: Asienbörsen geben nach * AKTIENFUTURES: DJ-Future mini -0,05%, S&P 500 mini -0,05% * ANLEIHEN: Rendite 10J-Bundesanleihe 0,69%, Bund-Future 153,85%, EONIA -0,114%, Rendite 10J Treasuries 2,26% * DEVISEN: Euro +0,2% bei 1,1003$, Schweizer Franken zum Euro kaum verändert bei 1,0569 CHF * ROHSTOFFE: Rohölkontrakt WTI -0,5% bei 47,91$ je Barrel, Kassapreis Gold -0,2% bei 1097,29$ je Unze
AKTIENINDIZES FREITAG:
* Dow Jones: -0,9% * S&P 500: -1,1% * Stoxx Europe 600: -0,9% * Dax: -1,4% * SMI: -0,6% * ATX: -0,7% * Nikkei 225: -0,7%
AKTIENMÄRKTE:
* Die Asienbörsen sind mit Verlusten in die Woche gestartet und folgen damit den schwachen Vorgaben aus den USA vom Freitag. Chinesische Indizes veloren über zwei Prozent nachdem Daten des Statistikamtes zeigten, dass die Gewinne in der Industrie im Juni um 0,3% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind. Die regionale Benchmark, der MSCI Asia Pacific Index, lag um 6.35 Uhr MESZ bei 140,81 Zählern 1,2% im Minus. In Tokio verlor der Nikkei 225 Index 1,1%. “Die Aktienmärkte werden wahrscheinlich volatil bleiben, da wir uns in einer saisonal schwachen Periode des Jahres für Aktien befinden”, sagte Shane Oliver, globaler Stratege bei AMP Capital Investors Ltd. in Sydney. “Unsicherheitsfaktor bleibt das chinesische Wirtschaftswachstum und dann liegt wahrscheinlich eine Zinserhöhung der Fed vor uns”. Japanische Exportwerte wurden vom stärkeren Dollar belastet; bei Toyota Motor Corp. fiel der Kurs um 1,0%. Bei Hitachi High-Technologies Corp. brach der Kurs um 9,4% ein. Der operative Gewinn des Unternehmens war gesunken. Bei Mitsubishi Motors kletterte der Kurs gegen den Trend um 5,6%. Nomura setzte die Anlageempfehlung von “neutral” auf “kaufen”. Das Unternehmen will mit der Produktion von Fahrzeugen in den USA aufhören.
DEVISENMÄRKTE:
* Der Euro ist am frühen Morgen 0,2% stärker bei 1,1003$ gehandelt worden. “Der Aufwärtstrend für den Dollar war solide gegenüber den Schwellenländer- und Rohstoffwährungen und eine gewisse Konsolodoerung dürfte natürlich sein, nach dem deutlichen Rutsch dieser Währungen”, sagte Greg Gibbs, Stratege bei der Royal Bank of Scotland Group Plc in Singapur. * Der Schweizer Franken war zum Euro kaum verändert bei 1,0569 CHF. Zum Dollar lag der Franken 0,1% tiefer bei 0,9604 CHF.
ROHSTOFFMÄRKTE:
* Der Ausverkauf an den Rohstoffmärkten hat sich fortgesetzt, die Ölpreise sind zu Wochenbeginn weiter gesunken. WTI-Öl befindet sich mittlerweile in einem “Bärenmarkt”, definiert durch einen Preisrutsch von mehr als 20% in den letzten sechs Wochen. Sorgen bereitet den investoren das anhaltende weltweite Überangebot. In den USA ist die Zahl der aktiven Bohranlagen in der vergangenen Woche um 21 auf 659 gestiegen - die dritte wöchentliche Zunahme in diesem Monat, wie aus Daten von Baker Hughes Inc. hervorgeht. Spekulative Investoren haben ihre Netto-Long-Positionen, mit denen sie auf einen steigenden Ölpreis wetten, auf das niedrigste Niveau seit über zwei Jahren zurückgefahren. “Die Marktschwäche basiert auf Besorgnis über die Nachfrage und den starken Dollar, der den Rohstoffsektor allgemein beeinflusst, und das hilft dem Ölpreis nicht”, sagte Ric Spooner, Chefanalyst bei CMC Markets in Sydney. “Öl ist wegen des Überangebots a meisten betroffen.” Der September- Terminkontrakt für WTI-Öl lag am Morgen 0,5% tiefer bei 47,91$ je Barrel. Brent notierte am Terminmarkt bei 54,57$ je Barrel und war damit 0,1% billiger. * Der Goldpreis ist gesunken. Am Kassamarkt kostete die Unze Gold mit 1097,29 0,2% weniger. In diesem Jahr hat sich Gold bereits um 7,48% verbilligt. Ein wesentlicher Grund dafür sind die Aussichten auf steigende Zinsen in den USA und der damit gestärkte Dollar. Die US-Notenbank hält in dieser Woche ihre zinspolitische Sitzung ab. Manche Marktbeobachter rechnen bereits für September mit der ersten Zinsanhebung. “Wenn klar wird, dass die Fed die Zinsen erhöht, dann werden wir eine weitere Abwärtsbewegung sehen”, sagte Dominic Schnider, Leiter Rohstoffe und Währungen Asien- Pazifik im Bereich Wealth Management der UBS Group AG in Hongkong, im Interview mit Bloomberg TV. Es sei sehr klar, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte anheben werde, fügte er an. Die UBS geht Schnider zufolge davon aus, dass der Goldpreis kurzfristig auf 1050$ je Unze abbröckeln wird.
JÜNGSTE MELDUNGEN:
* UBS verdient im Q2 1,21 Mrd. Franken im Vergleich zu 792 Mio Franken im Vorjahresquartal * Hedgefonds wetten netto auf Gold-Einbruch erstmals in Geschichte * Geld-Manager wetten erstmals seit Aufnahme der Datensammlung 2006 durch die US-Regierung zusammengenommenen auf einen Rückgang des Goldpreises * Netto-Short-Positionen von Spekulanten bei Futures und Optionen lagen in der Woche, die am 21. Juli zu Ende ging, bei 11.345 Kontrakten in New York: Daten der U.S. Commodity Futures Trading Commission * Fed veröffentlicht versehentlich geheime Konjunktur- Prognosen * Fed hat versehentlich auf ihrer Webseite vertrauliche Konjunktur-Prognosen veröffentlicht, die von Mitarbeitern für das Treffen des Offenmarktausschusses am 16. und 17. Juni vorbereitet worden waren, wurde am späten Freitag bekannt * Prognosen der Mitarbeiter spiegeln nicht die Meinung der Fed-Währungshüter wider, die ihre eigenen Einschätzungen nach dem Juni-Treffen veröffentlicht hatten
TERMINE VON MONTAG:
* Deutschland: * 07.00 Uhr: Morphosys, Q2 * 08.00 Uhr: Importpreise, Juni, MM (erw. -0,3%; zuvor -0,2%) * 08.00 Uhr: Importpreise, Juni, JJ (erw. -1,3%; zuvor -0,8%) * 10.00 Uhr: Ifo-Geschäftsklima, Juli (erw. 107,2; zuvor 107,4) * 10.00 Uhr: Ifo-Lageindex, Juli (erw. 112,9; zuvor 113,1) * 10.00 Uhr: Ifo-Erwartungsindex, Juli (erw. 101,8; zuvor 102,0) * 18.00 Uhr: Deutsche Börse, Q2 * Schweiz: * 07.00 Uhr: Vontobel, H1 * 09.00 Uhr: SNB-Sichteinlagen, Vorwoche * 18.00 Uhr: ams, Q2 * Österreich: * keine wesentlichen Veröffentlichungen erwartet * Europa: * 07.00 Uhr: Philips, Q2 * 07.00 Uhr: Ryanair, Q1 * 07.00 Uhr: TNT Express, Q2 * 07.30 Uhr: Valeo, H1 * 08.00 Uhr: Reckitt Benckiser, H1 * 10.00 Uhr: Euroraum, Geldmenge M3, Juni, JJ (erw. +5,1%; zuvor +5,0%) * 15.45 Uhr: EZB gibt QE-Käufe bekannt, Vorwoche * 19.00 Uhr: Luxottica, H1 * ohne Zeit: Bankia, H1 * USA: * 14.30 Uhr: Auftragseingang langleb. Güter, Juni, MM (erw. +3,5%; zuvor -2,2%)