Blue Cap AG plant Wechsel in Entry Standard

Beteiligungsgesellschaft platziert bis zu 500.000 neuer Aktien

München, 20. März 2007

Die seit dem 10. Oktober 2006 im Open Market der Frankfurter Börse
gehandelte Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG (ISIN DE000A0JM2M1)
plant den Wechsel in den Entry Standard. Im Zuge des Segmentswechsels
werden erstmals bis zu 500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung im
Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Kauf angeboten. Der
Bezugs-/Kaufpreis beträgt EUR 4,85 je Stückaktie. Die Aufnahme im
Entry Standard ist für Mitte April geplant.

Die Aktien werden im Rahmen eines Bezugsangebots den Altaktionären in
der Zeit vom 19. März 2007 bis 2. April 2007 im Verhältnis 3:1 zum
Bezug angeboten. Nicht bezogene Aktien können im Rahmen des
öffentlichen Kaufangebots in der Zeit vom 26. März 2007 bis 3. April
2007 von interessierten Investoren gezeichnet werden. Die Transaktion
wird von der Baader Wertpapierhandelsbank AG als Sole Lead Manager
begleitet.

Die Blue Cap AG hat sich auf Beteiligungen an mittelständische
Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen spezialisiert. Es
werden Investitionen in Gesellschaften mit Optimierungsbedarf
durchgeführt. Solche Situationen können bei Insolvenzen bzw.
Sanierungsfällen, bei Restrukturierungen von Konzernen sowie
ungelösten Nachfolgeproblemen vorliegen. Blue Cap realisiert in
diesen Fällen durch ihre aktive Begleitung ungenutzte
Wertschöpfungspotenziale in den Unternehmen.

Mit dem frischen Kapital strebt die Blue Cap AG einen weiteren Ausbau
des bereits bestehenden Beteiligungsportfolios an. "Aktuell halten
wir an vier mittelständischen Unternehmen Beteiligungen, die zum
Großteil bereits kurz vor dem Exit stehen. Wir sehen momentan gute
Möglichkeiten, im Laufe der nächsten Monate weitere attraktive
Engagements zu tätigen. Durch die geplante Kapitalerhöhung wollen wir
uns die notwendigen Mittel verschaffen, unser erfolgreiches
Geschäftsmodell auszuweiten", erläutert Dr. Hannspeter Schubert,
Vorstand der Blue Cap AG.

Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
genehmigte Wertpapierprospekt sowie die Unternehmenspräsentation der
Blue Cap AG können interessierte Anleger auf der Website
(www.blue-cap.de) abrufen.

Kontakt:
Blue Cap AG
Johannes Sterzinger
Investment Manager
Telefon +49 (0) 89 2 73 72 63-15
Telefax +49 (0) 89 2 73 72 63-19
sterzinger@blue-cap.de
www.blue-cap.de


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Wertpapieren der Blue Cap AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein
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genehmigt ist. Potenzielle Investoren in Aktien der Blue Cap AG
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der Blue Cap AG muss ausschließlich auf der
Basis des Wertpapierprospekts betreffend das öffentliche Angebot von
Aktien der Blue Cap AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen,
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darstellen. Aktien der Blue Cap AG werden außerhalb der
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