Ad hoc: Auswirkungen der Refinanzierung auf die von der Constantia Flexibles Group GmbH begebenen zwei Anleihen (ISIN AT0000A0V7Q0 und ISIN AT0000A107A5)

Constantia Flexibles Group GmbH, Rivergate, Handelskai 92,1220 Wien, Österreich (die "Emittentin") gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit ihrem Erwerb durch eine von der Wendel-Gruppe kontrollierte Erwerbsgesellschaft und vorbehaltlich des Vollzugs dieses Erwerbs eine neue Finanzierungsstruktur implementiert werden soll. Diese beinhaltet unter anderem die Rückzahlung der meisten ausständigen Bankdarlehen sowie die Gewährung von Sicherheiten an wesentlichen Vermögenswerten der Emittentin. Nach Implementierung dieser neuen Finanzierungsstruktur würden die verbleibenden Gläubiger der Emittentin, insbesondere auch die Inhaber der fixverzinsten Anleihe 2012-2017, ISIN AT0000A0V7Q0 (die "Senior Anleihe"), gegenüber den Gläubigern der Erwerbsgesellschaft im Falle der Insolvenz der Emittentin strukturell nachrangig gestellt werden.

Die Anleihegläubiger haben das Recht, den Rückkauf ihrer Senior Anleihe durch die Emittentin zu verlangen (das "Andienungsrecht"), sofern ein Kontrollwechsel (wie in den Anleihebedingungen definiert) bei der Emittentin eintritt. Aufgrund des oben genannten Erwerbvorgangs erwartet die Emittentin, dass ein Kontrollwechsel Ende März oder im April 2015 eintreten wird, je nachdem, wann die kartellrechtlichen Genehmigungen von den zuständigen Behörden erteilt werden. Nach dem Eintritt eines Kontrollwechsels wird die Emittentin die Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen der Senior Anleihe über ein solches Ereignis sowie über die Ausübung ihres Andienungsrechts informieren.

Aufgrund des Kontrollwechsels beabsichtigt die Emittentin, die fix und variabel verzinste tief nachrangige 2013 Hybrid-Anleihe ISIN AT0000A107A5 (die "Hybrid Anleihe") zu kündigen und die Hybrid Anleihe so früh wie möglich bei Eintritt eines Kontrollwechselereignisses (wie in den Geschäftsbedingungen der Hybrid Anleihe definiert) zurückzuzahlen. Unmittelbar nach Eintritt eines solchen Ereignisses wird die Emittentin die Veröffentlichung der erforderlichen Benachrichtigungen im Zusammenhang mit der Kündigung gemäß den Geschäftsbedingungen der Hybrid Anleihe veranlassen.

Constantia Flexibles Group GmbH

Wien, 6. März 2015

Kontakt und Rückfragehinweis:
Constantia Flexibles Group GmbH
Daniel Smith
Leitung Kommunikation
Rivergate, Handelskai 92
A-1200 Wien, Österreich
Mobil +49 172 441 8030
E-Mail: daniel.smith@cflex.com
Homepage: www.cflex.com

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