, boerse-express
Rakete oder Rohrkrepierer: Bücher bei Rocket Internet angeblich bereits gefüllt
Die Aktien der Internet-Holding Rocket Internet erfreuen sich Bankern zufolge einer guten Nachfrage. Schon rund eine Stunde nach Beginn der Zeichnungsfrist waren die Orderbücher einschließlich der Platzierungsreserve innerhalb der Preisspanne bereits gefüllt, wie die begleitende Bank JPMorgan am Mittwoch den Investoren mitteilte.
Das bedeutet, dass bereits Kaufaufträge im Volumen von rund 1,4 Mrd. Euro vorlagen. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis 7. Oktober, die Preisspanne liegt zwischen 35,50 und 42,50 Euro. Um einen Börsengang zum Erfolg zu machen, sollten die Bücher mindestens zweimal überzeichnet sein, damit die Banken und das Unternehmen sich die Käufer aussuchen können.
Die 1,4 Mrd. Euro sind fast doppelt soviel wie ursprünglich geplant. Das IPO könnte das größte IPO des Jahres in Deutschland werden. Rocket Internet strebte ursprünglich IPO-Einnahmen von rund 750 Mio. Euro an. Die Zielvorgabe wurde erhöht nachdem Investoren wie Baillie Gifford & Co. und JPMorgan Chase & Co. sich verpflichteten, Aktien im Wert von insgesamt 582,5 Mio. Euro zu erwerben.
Die eingespielten Mittel werden es dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Samwer ermöglichen, Schwellenmärkte in Lateinamerika und Asien besser zu durchdringen. Rocket Internet kopiert erfolgreiche Geschäftsmodelle von E-Commerce- Firmen wie Groupon Inc. oder Airbnb Inc. Der Schuh- und Modeeinzelhändler Zalando SE, der 2008 eine Anschubfinanzierung von Rocket Internet erhielt, gibt nächste Woche sein Börsendebüt.
Für Rocket Internet dauert der Angebotszeitraum vom heutigen Mittwoch bis zum 7. Oktober. Zum Mittelwert der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungs- Option hätte das seit sieben Jahren bestehende Unternehmen, das von Samwer und seinen Brüdern kontrolliert wird, einen Marktwert von 6,2 Mrd. Euro, geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Als Tag der Erstnotierung an der Frankfurter Börse ist der 9. Oktober vorgesehen.
“Der Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen”, wurde Samwer in einer Mitteilung zitiert.
Das IPO könnte den im Juni erfolgten Börsengang von BRAAS Monier Building Group SA übertreffen und der größte des Jahres in Deutschland werden, zeigen von Bloomberg zusammengestellte Daten.
Bei Treffen mit Investoren hat Rocket sein Geschäftsmodell mit demjenigen der Alibaba Group Holding Ltd. von Jack Ma verglichen. Die Aktien des chinesische E-Commerce-Konzerns Alibaba stiegen am Tag ihres Börsendebüts in den USA am vergangenen Freitag um 38 Prozent.
Berenberg, JPMorgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang, BofA Merill Lynch, Citigroup Inc. und die UBS AG sind Joint Bookrunners.
Das bedeutet, dass bereits Kaufaufträge im Volumen von rund 1,4 Mrd. Euro vorlagen. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis 7. Oktober, die Preisspanne liegt zwischen 35,50 und 42,50 Euro. Um einen Börsengang zum Erfolg zu machen, sollten die Bücher mindestens zweimal überzeichnet sein, damit die Banken und das Unternehmen sich die Käufer aussuchen können.
Die 1,4 Mrd. Euro sind fast doppelt soviel wie ursprünglich geplant. Das IPO könnte das größte IPO des Jahres in Deutschland werden. Rocket Internet strebte ursprünglich IPO-Einnahmen von rund 750 Mio. Euro an. Die Zielvorgabe wurde erhöht nachdem Investoren wie Baillie Gifford & Co. und JPMorgan Chase & Co. sich verpflichteten, Aktien im Wert von insgesamt 582,5 Mio. Euro zu erwerben.
Die eingespielten Mittel werden es dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Samwer ermöglichen, Schwellenmärkte in Lateinamerika und Asien besser zu durchdringen. Rocket Internet kopiert erfolgreiche Geschäftsmodelle von E-Commerce- Firmen wie Groupon Inc. oder Airbnb Inc. Der Schuh- und Modeeinzelhändler Zalando SE, der 2008 eine Anschubfinanzierung von Rocket Internet erhielt, gibt nächste Woche sein Börsendebüt.
Für Rocket Internet dauert der Angebotszeitraum vom heutigen Mittwoch bis zum 7. Oktober. Zum Mittelwert der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungs- Option hätte das seit sieben Jahren bestehende Unternehmen, das von Samwer und seinen Brüdern kontrolliert wird, einen Marktwert von 6,2 Mrd. Euro, geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Als Tag der Erstnotierung an der Frankfurter Börse ist der 9. Oktober vorgesehen.
“Der Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen”, wurde Samwer in einer Mitteilung zitiert.
Das IPO könnte den im Juni erfolgten Börsengang von BRAAS Monier Building Group SA übertreffen und der größte des Jahres in Deutschland werden, zeigen von Bloomberg zusammengestellte Daten.
Bei Treffen mit Investoren hat Rocket sein Geschäftsmodell mit demjenigen der Alibaba Group Holding Ltd. von Jack Ma verglichen. Die Aktien des chinesische E-Commerce-Konzerns Alibaba stiegen am Tag ihres Börsendebüts in den USA am vergangenen Freitag um 38 Prozent.
Berenberg, JPMorgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang, BofA Merill Lynch, Citigroup Inc. und die UBS AG sind Joint Bookrunners.