Novartis gibt die erfolgreiche Desinvestition ihrer Geschäftseinheit Nutrition & Santé bekannt

Basel, 28. November 2005 - Novartis gab heute bekannt, dass das
Unternehmen einen definitiven Vertrag über den Verkauf seiner
Geschäftseinheit Nutrition & Santé an ABN AMRO Capital France für
rund EUR 220 Millionen (USD 260 Millionen) in bar und auf
schuldenfreier Basis unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion
unterliegt der üblichen Zustimmung durch die Behörden und wird im
ersten Quartal 2006 erwartet.

Nutrition & Santé umfasst die verbleibenden Bereiche für
Diäternährung der ehemaligen Geschäftseinheit Health and Functional
Food, die im November 2002 nicht an Associated British Foods plc
verkauft wurden. Nutrition & Santé wurde zum Zeitpunkt der
Veräusserung als nicht-strategisches Geschäft eingestuft und seither
als Teil der Geschäftseinheit Medical Nutrition geführt.

"Nutrition & Santé hat ein einzigartiges Sortiment an hochwertigen
Produkten zur Diäternährung entwickelt, die von den Konsumenten in
Europa geschätzt werden. Wir wollen uns bei Novartis jedoch vorrangig
auf unser Pharma- und Gesundheitsgeschäft ausrichten. Für Nutrition &
Santé und seine Mitarbeitenden gewährleistet diese Transaktion einen
neuen Aktionär, der sich auf das Geschäft konzentrieren wird.
Novartis ist durch die Transaktion in der Lage, den Wert der
Investitionen in Nutrition & Santé zu realisieren", erklärte Paul
Choffat, Chief Executive Officer von Novartis Consumer Health.

"Wir sind begeistert über die Akquisition von Nutrition & Santé und
wir freuen uns sehr, mit dem Managementteam zusammenzuarbeiten. Wir
betrachten das Unternehmen als ausgezeichnete Plattform, um im
Geschäft für Diäternährung sowohl durch organisches Wachstum als auch
durch externen Zuwachs zu expandieren", sagte Hervé Claquin, Chief
Executive Officer von ABN AMRO Capital France.

Nutrition & Santé mit Sitz in Revel, Frankreich, ist ein führender
Anbieter im europäischen Markt für Ernährungsprodukte mit Aktivitäten
in den Bereichen Functional Food (Gerblé® und Céréal®),
Schlankheitsprodukte (Gerlinéa®, Pesoforma® und Milical®),
Sporternährung (Isostar®) und anderen Spezialprodukten für Ernährung.
Die Produkte werden über Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte,
Apotheken, Drogerien sowie Spezialkanäle wie Reformhäuser und
Fitnesscenter verkauft. Nutrition & Santé erzielte in der
12-Monatsperiode per Ende September 2005 einen Umsatz von EUR 245
Millionen und ein operatives Ergebnis von EUR 21 Millionen, die vor
allem in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und den
Beneluxländern erwirtschaftet wurden.

Über ABN AMRO Capital
ABN AMRO Capital ist das weltweit operierende Private-Equity-Geschäft
der ABN AMRO, mit Teams in sieben Ländern wie den Niederlanden,
Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden und
Australien. ABN AMRO Capital verwaltet EUR 2,3 Milliarden (Stand Ende
Juni 2005). Allein EUR 100 Millionen dieses Investitionsvolumens
stammen von internationalen Investoren, die in Fonds investiert
haben, welche ABN AMRO Capital in Grossbritannien und Frankreich
aufgelegt hat. Im Jahr 2005 schloss ABN AMRO Capital 14 Buy-outs mit
einem Transaktionsvolumen von insgesamt EUR 2,5 Milliarden ab (bei
einem investierten Eigenkapitalvolumen von insgesamt EUR 578
Millionen) sowie acht Exits.

Über Novartis
Die Novartis AG (NYSE: NVS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in
den Bereichen Pharmaceuticals und Consumer Health. Im Jahr 2004
erzielte der Konzern einen Umsatz von USD 28,2 Milliarden und einen
Reingewinn auf Pro-forma-Basis von USD 5,6 Milliarden. Der Konzern
investierte rund USD 4,1 Milliarden in Forschung und Entwicklung.
Novartis hat ihren Sitz in Basel (Schweiz). Die Novartis
Konzerngesellschaften beschäftigen rund 91 700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in über 140 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.novartis.com.

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Kontakt

Corinne Hoff
Novartis Global Media Relations
+41 61 324 95 77 (direkt)
+41 79 248 57 17 (mobil)
corinne.hoff@novartis.com
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WKN: 904278; ISIN: CH0012005267; Index: SLCI, SMI, SPI, SLIFE;
Listed: Main Market in SWX Swiss Exchange, ZLS in BX Berne eXchange;

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