Moeller mit neuem Gesellschafter auf Wachstumskurs - Advent International verkauft Moeller Firmengruppe

* Übernahme durch Finanzinvestor Doughty Hanson & Co
* Zweistelliges Umsatzwachstum im profitablen Kerngeschäft
* Deutlicher Schuldenabbau
* Langfristige Wachstumsstrategie

Bonn/ Frankfurt, 20. Juli 2005

Advent International veräußert die Moeller Firmengruppe an die
britische Doughty Hanson & Co, eines der größten europäischen
Private-Equity-Unternehmen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt
der Zustimmung der Kartellbehörden. Der Kaufpreis beträgt 1,1
Milliarden Euro, inklusive Pensionsrückstellungen und
Finanzverbindlichkeiten.

Die Moeller Firmengruppe, die zu den international führenden
Anbietern von Komponenten für die Energieverteilung und
Automatisierung zählt, hatte seit der Übernahme durch Advent im
Dezember 2003 auf der Basis einer erfolgreichen
Konzentrationsstrategie den Turnaround geschafft. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2004/ 2005 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz
von rund 870 Mio. Euro. Der Umsatz im Kerngeschäft erhöhte sich dabei
von 670 Mio. Euro im Vorjahr auf 760 Mio. Euro. Die
Netto-Finanzverbindlichkeiten konnten in der Zeit des
Advent-Engagements zum Ende des Geschäftsjahres (30.04.2005) im April
2005 auf weniger als 50 Mio. Euro abgebaut werden.

Ralf Huep von Advent International: "Wir freuen uns über den Erfolg,
den Moeller durch die neue strategische Ausrichtung erzielt hat, die
das Unternehmen wieder profitabel arbeiten lässt. Dank des
hervorragenden Managements und der exzellenten Belegschaft konnte
Moeller die geplante Fokussierung auf das Kerngeschäft, die
Verbesserung der Marktdurchdringung und die Nutzung globaler
Wachstumschancen erreichen. Dieses Unternehmen ist heute in Top-Form
und wir wünschen dem Management und den Mitarbeitern viel Erfolg bei
der nächsten Entwicklungsphase. Wir sind von den hervorragenden
Zukunftsaussichten des Unternehmens überzeugt und Advent denkt
darüber nach, nach dem Closing wieder einen Teil der Verkaufserlöse
in Moeller zu investieren."

Moeller ist eine gutes Beispiel für einen der strategischen
Beteiligungsansätze von Advent International, der auf die
Leistungsverbesserung des Unternehmens durch strategische
Refokussierung abzielt. Nach der Übernahme hat Advent eng mit dem
Management von Moeller und mit zwei branchenerfahrenen Managern
zusammen gearbeitet.

Im Zuge einer Konzentrationsstrategie hatte sich Moeller nach dem
Einstieg von Advent auf sein Kerngeschäft konzentriert und
verzeichnet dort zurzeit bei Umsatz und Ertrag zweistellige
Zuwachsraten.

Theo Kubat, CEO der Moeller Holding GmbH, sagte zu dem bevorstehenden
Gesellschafterwechsel: "Seit der Übernahme durch Advent International
hat sich die Moeller Firmengruppe außerordentlich gut entwickelt.
Wenn man bedenkt, dass wir vor ca. zwei Jahren vor dem Aus standen
und heute aus eigener Kraft wieder wachsen und überdurchschnittliche
Erträge erzielen, ist das schon beispiellos. Im Rahmen eines
Refinanzierungsprojekts, das die Moeller Firmengruppe auf eine neue
finanzielle Basis stellt, werden wir gemeinsam mit unserem
zukünftigen Gesellschafter Doughty Hanson & Co unsere außerordentlich
gute Marktposition für eine langfristige Wachstumsstrategie nutzen.
Dabei konzentrieren wir uns weiter auf die Wachstumsmärkte in
Osteuropa und Asien. Hier werden wir in Kürze weitere
Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen eröffnen."

Claus Felder von Doughty Hanson erklärte: "Qualitativ hochwertige
Ingenieurleistungen, starke Marken, ein hochmodernes Produktportfolio
und führende Marktpositionen sind nur einige der Stärken, die Moeller
zu einem hervorragenden Unternehmen machen. Wir freuen uns darauf, in
enger Zusammenarbeit mit dem Management die Kernkompetenzen von
Moeller weiterzuentwickeln und die Erschließung von
Wachstumspotenzialen in Osteuropa und Asien voranzutreiben."

Die Investmentbank Morgan Stanley hat als M&A Berater Advent bei der
Transaktion begleitet.


Über die Moeller Firmengruppe:
Die Moeller Firmengruppe, mit Hauptsitz in Bonn, ist einer der
führenden international tätigen Anbieter von Komponenten für die
Energieverteilung und Automatisierung in der Industrie, in
Infrastruktur- sowie in Wohngebäuden. Mit den fünf Business Units
Automatisierung, Befehls- und Steuergeräte, Motorstarter und Drives,
Leistungsschalter sowie Gebäudeautomation ist Moeller konsequent auf
das Kerngeschäft fokussiert.

Als Unternehmensgruppe ist Moeller stark international ausgerichtet.
So verfügt das im Jahr 1899 gegründete Unternehmen über ein
effizientes Vertriebsnetzwerk in den relevanten Zielmärkten und ist
in mehr als 80 Ländern der Erde mit Landesgesellschaften und
Vertriebspartnern vertreten. Durch eine internationale
Fertigungsstruktur, die die Vorteile der jeweiligen regionalen
Standorte gezielt kombiniert, nutzt das Unternehmen die Chancen
globaler Wachstumsmärkte.

Die Moeller Firmengruppe beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter
und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2004/ 2005 insgesamt einen
Umsatz in Höhe von rund 870 Mio. Euro, davon entfielen ca. 760 Mio.
Euro auf das Kerngeschäft.


Advent International
Advent International ist eines der weltweit führenden Private Equity
Unternehmen mit einem investierten Vermögen von mehr als $10
Milliarden und Büros in 13 Ländern in Nordamerika, Europa und
Fernost. Seit seiner Gründung 1984 hat Advent in mehr als 500
Unternehmen investiert und Finanzanlagen in Höhe von mehr als $10
Milliarden über Privatinvestitionen und Zeichnungsangebote getätigt.
Dazu gehören auch mehr als 130 erfolgreiche IPOs an den führenden
Börsenplätzen der Welt.

Advent International investiert seit 18 Jahren im Bereich der
Elektronik und industriellen Technologien und hat sich in dieser Zeit
an mehr als 40 Unternehmen beteiligt. Hierzu gehören neben Moeller:
Delft Instruments, eine internationale Unternehmensgruppe, die im
Markt der industriellen und Medizin-Elektronik eine führende Position
einnimmt; Panta, ein niederländischer Hersteller von
Industrieelektronik, der von Philips übernommen wurde; Italtel, ein
Telekommunikations-Ausrüster, der von Telecom Italia ausgegliedert
wurde; und LeCroy, der zweitgrößte Hersteller von
Digitaloszilloskopen, dessen Aktien an der Nasdaq (USA) gelistet
sind.

Zu den in jüngerer Zeit von Advent International in Deutschland
getätigten Investitionen gehören HT Troplast, ein führender, weltweit
aktiver Kunststoff-Verarbeiter; Sportfive, Europas führender
Sportrechte-Vermarkter, Weltmarktführer im Fussballmarketing und dem
Verkauf der Senderechte; die Übernahme von Viatris von der Degussa
AG, einem der größten Buyouts im Pharmasektor bisher; und der
Management-Buyout von Vinnolit, dem viertgrößten PVC-Hersteller
Europas.
www.adventinternational.com


Moeller Firmengruppe, Bonn:
Dirk Bolz, Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (0) 228 602 2915
Fax: +49 (0) 228 602 2917
Email: presse@moeller.net
Internet: www.moeller.net

Advent International GmbH, Frankfurt
Dirk T. Schmitt, A&B FD
Telefon: +49 (0) 69 920 37 142
Fax: +49 (0) 69 920 37 199
Email: d.schmitt@abfd.de


Die Pressemeldung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
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