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Warimpex zapfte in Polen Kapitalmarkt an: 15 Mio. Euro via Anleihen
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat heute eine Anleihe im Gesamtnominale von PLN 63,1 Millionen (etwa EUR 15,1 Millionen), einer Stückelung von PLN 1.000 per Schuldverschreibung (etwa EUR 250) und einer Laufzeit von drei Jahren platziert. Die Anleihen wird zum Laufzeitende zu 100% zuzüglich angefallener Zinsen zurückgezahlt werden. Die Schuldverschreibungen werden mit dem 6M WIBOR zuzüglich einer Zinsspanne, zahlbar halbjährlich, am 30.9 und am 31.3 eines jeden Jahres nach dem Ausgabetermin, verzinst. Die Zinsspanne, welche nach der Zeichnungsfrist ermittelt wurde, beträgt 7% p.a.
Ein Teil der Schuldverschreibungen im Nominale von PLN 26,75 Millionen (etwa EUR 6,7 Millionen) wurde durch Anleihegläubiger der Wandelschuldverschreibungen, welche von der Gesellschaft 2011 emittiert wurden, und welche im Mai 2014 fällig werden, erworben, wobei diese ihre Wandelschuldverschreibungen eingetauscht haben.
Die Gesellschaft beabsichtigt den Erlös aus der Emission für die Fertigstellung bestehender Projekte, die Entwicklung neuer Projekte und die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten zu verwenden.
Im Zusammenhang mit der Emission von Schuldverschreibungen hat WOOD & Company Financial Services a.s. als Global Coordinator, Offering Agent und Joint Bookrunning Lead Manager fungiert. Dom Inwestycyjny Investors S.A. hat als Lead Manager, Bookrunner und Placement Agent fungiert, während Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. und Dom Maklerski KBC Securities N.V. (Spoka Akcyjna) Oddzia w Polsce Co-lead Manager waren.
Ein Teil der Schuldverschreibungen im Nominale von PLN 26,75 Millionen (etwa EUR 6,7 Millionen) wurde durch Anleihegläubiger der Wandelschuldverschreibungen, welche von der Gesellschaft 2011 emittiert wurden, und welche im Mai 2014 fällig werden, erworben, wobei diese ihre Wandelschuldverschreibungen eingetauscht haben.
Die Gesellschaft beabsichtigt den Erlös aus der Emission für die Fertigstellung bestehender Projekte, die Entwicklung neuer Projekte und die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten zu verwenden.
Im Zusammenhang mit der Emission von Schuldverschreibungen hat WOOD & Company Financial Services a.s. als Global Coordinator, Offering Agent und Joint Bookrunning Lead Manager fungiert. Dom Inwestycyjny Investors S.A. hat als Lead Manager, Bookrunner und Placement Agent fungiert, während Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. und Dom Maklerski KBC Securities N.V. (Spoka Akcyjna) Oddzia w Polsce Co-lead Manager waren.
Relevante Links: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG