HORNBACH-Baumarkt-AG platziert Anleihe mit 6,125%

Kapitalmarktexperten der Joint Bookrunner Deutsche Bank und Goldman
Sachs berichteten von einer exzellenten Marktverfassung am High Yield
Bondmarkt und von einer außerordentlich starken Nachfrage
insbesondere seitens deutscher Investoren nach den Papieren des
viertgrößten deutschen Baumarktbetreibers.

Das Management hat das Unternehmen in dieser Woche an europäischen
Finanzplätzen zahlreichen institutionellen Investoren präsentiert.
"Der Markt war ausgesprochen aufnahmefähig. Derzeit gibt es keine
andere Emission eines Unternehmen im BB-Ratingbereich im Bondmarkt.
Das hat das Interesse an HORNBACH beflügelt. Wichtiger ist aber, dass
hier ein Unternehmen mit einer echten Erfolgsstory und attraktiven
Wachstumschancen in den Markt gegangen ist. Das hat die Investoren
überzeugt," hieß es in Bankenkreisen. Aufgrund der starken Nachfrage
wurde das Volumen der HORNBACH-Anleihe im Verlauf der Woche um 50
Millionen auf nun 250 Millionen Euro angehoben.

"Wir sind mit dem Erfolg unserer Emission sehr zufrieden," sagte
Finanzvorstand Roland Pelka am Freitag in London. "Die Stärken
unseres Unternehmens im europäischen DIY-Markt kann man relativ
leicht verstehen. Unser Bekannheitsgrad besonders im deutschen Markt
hat erheblich dazu beigetragen, dass die Investoren unsere Anleihe
gezeichnet haben."

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HORNBACH Investor Relations
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Fax +49 (0) 6348 604299
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WKN: 608440; ISIN: DE0006084403; Index: SDAX, Prime All Share, CDAX;
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse;

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