Atradius Eurobond erfolgreich platziert

Atradius hat einen nachrangigen Eurobond in Höhe von 120 Millionen
Euro am 31. August 2004 erfolgreich auf dem europäischen Kapitalmarkt
platziert. Der Eurobond wurde von Atradius Finance B.V., einer
100-prozentigen Tochter der Atradius N.V., begeben. Die Anleihe ist
durch eine uneingeschränkte Garantie von Atradius N.V., Amsterdam,
und Atradius Credit Insurance N.V., Amsterdam, gesichert. Der
Eurobond ist überwiegend von institutionellen Anlegern gezeichnet
worden. ABN AMRO Bank N.V. war alleiniger Konsortialführer. Aufgrund
der großen Nachfrage seitens der Anleger wurde die ursprünglich
geplante Ausgabesumme um 10 Millionen Euro erhöht.
Der Anleihe weist eine Rendite von 175 Basispunkten über dem
10-Jahres-Mid-Swap-Satz auf und hat eine maximale Laufzeit von 20
Jahren. Atradius kann sie frühestens nach zehn Jahren ablösen. Die
Zinszahlungen sind für zehn Jahre auf 5,875 Prozent festgeschrieben.
Wird die Anleihe nach Ablauf von zehn Jahren nicht abgelöst, steigt
der Aufschlag um 100 Basispunkte und die Zinszahlung erfolgt variabel
als Drei-Monats-EURIBOR + 275 Basispunkte. Atradius verwendet die
Einnahmen zur Ablösung der bestehenden 7,5-prozentigen nachrangigen
Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Börsennotierung
erfolgte in Luxemburg.
"Mit dieser überaus erfolgreichen Transaktion hat Atradius zum ersten
Mal Geld über den öffentlichen Kapitalmarkt aufgenommen. Wir freuen
uns über die positive Reaktion der Investoren. Dies ist ein wichtiger
Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens und Teil unserer
ehrgeizigen und zukunftsorientierten Geschäftspläne.", so Wilfried
Verstraete, Vorstandsvorsitzender von Atradius.

Atradius, vormals GERLING NCM, ist der weltweit zweitgrößte
Kreditversicherer mit einem Marktanteil von 25 Prozent und einem
Beitragsaufkommen von 1,3 Mrd. Euro. Atradius hat ein "A"-Rating von
Standard & Poor's (outlook stable) und ein "A2"-Rating von Moody's
(outlook stable). Die Hauptaktionäre sind Schweizer Rück und Deutsche
Bank.
Nähere Informationen unter www.atradius.de und www.atradius.com.

Amsterdam / Köln, 06.09.2004

Für weitere Informationen:
Atradius Corporate Finance
Andreas Polke
Tel.: +31 20 553 2275
Email: andreas.polke@atradius.com

Atradius Corporate Communications
Andrea Riedle
Tel.: +49 221 2044-1433
Email: andrea.riedle@atradius.com
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