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Comeback von Michael Tojner am Kapitalmarkt
Die Montana Tech Components GmbH begibt als Managementgesellschaft der internationalen Industriegruppe Montana Tech Components AG eine 5-jährige Unternehmensanleihe. Das Volumen soll 50 Mio. Euro mit Aufstockungsmöglichkeit betragen. Der Kupon wird voraussichtlich bei 4,875 bis 5,25 Prozent liegen.
Das Anleiheangebot richtet sich an private und institutionelle Anleger. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. bis 31. Mai 2012, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Das finale Volumen, der Zinssatz und der Ausgabekurs werden unmittelbar vor der Zeichnungsfrist festgelegt und bekanntgegeben. Die Zulassung zum Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt.
Der Nettoemissionserlös der Anleihe soll insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und die Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden Geschäftstätigkeit) verwendet werden. Joint Lead Manager der Emission sind UniCredit Bank Austria AG und Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die internationale Industriegruppe Montana Tech Components AG fungiert als Garantin der Anleihe.
Montana Tech Components hat sich mit ihren drei Divisionen auf die Branchen Energiespeicherung, Aerospace & Industrial Components sowie Metallurgie fokussiert. Die einzelnen Konzerngesellschaften gehören in ihren Bereichen zu den Markt- und Technologieführern. So ist die Varta-Gruppe, als Unternehmen der Division Montana Energy Storage, der größte europäische Hersteller von Mikrobatterien und Weltmarktführer bei Hörgerätebatterien. In der Division Montana Aerospace & Industrial Components sind die Konzerngesellschaften 1st Tier Supplier von Airbus und Boeing und verfügen bei bestimmten Aluminiumprodukten über rund 50% Marktanteil. Die Division Montana Metal Tech wiederum ist die weltweite Nummer 1 bei Spezialmaschinen für die Produktidentifikation in der metallurgischen Industrie.
Gründer und Verwaltungsratspräsident der Montana Tech Components AG, Michael Tojner, sieht in den kommenden Jahren eine weiter steigende Nachfrage nach Montana Tech Components-Produkten: "Wachstumstrends wie Wohlstandszuwachs und eine höhere Lebenserwartung auf der einen sowie steigende Mobilität und Globalisierung oder die anstehende Energiewende auf der anderen Seite treiben unser Geschäft. Unsere führende Position werden wir daher durch den Ausbau von Kapazitäten, die Ausweitung erprobter Technologien auf neue Anwendungsbereiche sowie Produktinnovationen nachhaltig festigen und ausbauen. Dabei setzen wir auf ein solides Fundament: Seit Jahrzehnten exzellent positionierte Unternehmen, eine hohe Innovationskraft und ein solides Bilanzbild."
2011 war für Montana Tech Components das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 12% auf rund 395 Mio. Euro. Sämtliche Ertragskennzahlen konnten trotz Zukunftsinvestitionen auf neue Rekordwerte erhöht werden: Das EBITDA stieg um 21% auf 54 Mio. Euro, das EBIT um 34% auf 37 Millionen. Die Eigenkapitalquote belief sich Ende 2011 auf 48%. Die Nettoverschuldung betrug 82 Mio. Euro, was einem Net Gearing von rund 36% entsprach.
Der Nettoemissionserlös der Anleihe soll insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und die Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden Geschäftstätigkeit) verwendet werden. Joint Lead Manager der Emission sind UniCredit Bank Austria AG und Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die internationale Industriegruppe Montana Tech Components AG fungiert als Garantin der Anleihe.
Montana Tech Components hat sich mit ihren drei Divisionen auf die Branchen Energiespeicherung, Aerospace & Industrial Components sowie Metallurgie fokussiert. Die einzelnen Konzerngesellschaften gehören in ihren Bereichen zu den Markt- und Technologieführern. So ist die Varta-Gruppe, als Unternehmen der Division Montana Energy Storage, der größte europäische Hersteller von Mikrobatterien und Weltmarktführer bei Hörgerätebatterien. In der Division Montana Aerospace & Industrial Components sind die Konzerngesellschaften 1st Tier Supplier von Airbus und Boeing und verfügen bei bestimmten Aluminiumprodukten über rund 50% Marktanteil. Die Division Montana Metal Tech wiederum ist die weltweite Nummer 1 bei Spezialmaschinen für die Produktidentifikation in der metallurgischen Industrie.
Gründer und Verwaltungsratspräsident der Montana Tech Components AG, Michael Tojner, sieht in den kommenden Jahren eine weiter steigende Nachfrage nach Montana Tech Components-Produkten: "Wachstumstrends wie Wohlstandszuwachs und eine höhere Lebenserwartung auf der einen sowie steigende Mobilität und Globalisierung oder die anstehende Energiewende auf der anderen Seite treiben unser Geschäft. Unsere führende Position werden wir daher durch den Ausbau von Kapazitäten, die Ausweitung erprobter Technologien auf neue Anwendungsbereiche sowie Produktinnovationen nachhaltig festigen und ausbauen. Dabei setzen wir auf ein solides Fundament: Seit Jahrzehnten exzellent positionierte Unternehmen, eine hohe Innovationskraft und ein solides Bilanzbild."
2011 war für Montana Tech Components das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 12% auf rund 395 Mio. Euro. Sämtliche Ertragskennzahlen konnten trotz Zukunftsinvestitionen auf neue Rekordwerte erhöht werden: Das EBITDA stieg um 21% auf 54 Mio. Euro, das EBIT um 34% auf 37 Millionen. Die Eigenkapitalquote belief sich Ende 2011 auf 48%. Die Nettoverschuldung betrug 82 Mio. Euro, was einem Net Gearing von rund 36% entsprach.