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adidas AG: TaylorMade-adidas Golf erwirbt Adams Golf
adidas AG /
adidas AG: TaylorMade-adidas Golf erwirbt Adams Golf
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Zur sofortigen Veröffentlichung 19. März 2012
TaylorMade-adidas Golf erwirbt Adams Golf
Herzogenaurach / Carlsbad, Kalifornien - Die adidas Gruppe und Adams Golf, Inc.
(NASDAQ: ADGF) haben heute bekannt gegeben, dass das Geschäftssegment
TaylorMade-adidas Golf eine feste Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs aller
ausstehenden Aktien von Adams Golf für 10,80 US-$ pro Aktie in bar unterzeichnet
hat. Der Transaktionswert beträgt circa 70 Mio. US-$ (circa 53 Mio. €). Dies
bedeutet einen Aufschlag von circa 71% auf den Aktienkurs vor der Ankündigung
von Adams Golf am 4. Januar 2012, dass das Unternehmen strategische Alternativen
prüfe.
Mit der Akquisition von Adams Golf festigt TaylorMade-adidas Golf seine Position
als weltweit führendes Golfunternehmen. Der Erwerb von Adams Golf ermöglicht es
TaylorMade-adidas Golf, sein Produktangebot zu erweitern und seine Präsenz bei
einem breiteren Golfpublikum auszubauen.
"Diese Akquisition zeigt unsere Entschlossenheit, in der Golfkategorie weiter zu
wachsen", sagte Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender des adidas Konzerns. "Die
vorgeschlagene Zusammenführung von Adams Golf und TaylorMade-adidas Golf bringt
zwei Markenportfolios zusammen, die sich sehr gut ergänzen. Sie vereint den
Fokus von Adams Golf auf eine Verbesserung des Golfspiels sowie auf ältere und
weibliche Spieler mit der Ausrichtung von TaylorMade-adidas Golf auf jüngere
Golfer sowie Golfer mit einem niedrigen bis mittleren Handicap."
"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Adams Golf, dessen Management-
Team wir seit vielen Jahren sehr schätzen", kommentierte Mark King, President
und CEO von TaylorMade-adidas Golf. "Unsere Mission ist es, das beste
Golfunternehmen der Welt zu werden - über alle Regionen, Produkte und
Kundendemografien hinweg. Der Erwerb von Adams Golf ist hierbei ein weiterer
wichtiger Schritt."
"Dieser Zusammenschluss bietet tolle Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter,
Dienstleister und Partner", sagte Barney Adams, Interim-CEO von Adams Golf. "Die
Adams Golf Marke passt sehr gut zu den Marken von TaylorMade-adidas Golf.
Gemeinsam werden wir unsere Reichweite ausbauen und unseren Kunden durch die
Nutzung einer breiteren Palette von Ressourcen einen noch besseren Service
bieten können. Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass TaylorMade-adidas Golf sich
entschieden hat, die Unternehmenszentrale von Adams Golf in Plano, Texas,
beizubehalten."
Das Board of Directors von Adams Golf hat die Transaktion einstimmig genehmigt.
Einige Insider, darunter John M. Gregory, Joseph R. Gregory, SJ Strategic
Investments LLC, B.H. (Barney) Adams, Russel L. Fleischer, Mark R. Mulvoy und
Robert D. Rogers, besitzen zusammen ungefähr 35% der ausstehenden Aktien von
Adams Golf und werden für die Durchführung der Transaktion stimmen. Die adidas
Gruppe beabsichtigt, die Akquisition aus flüssigen Mitteln oder mit bestehenden
Kreditlinien zu finanzieren. Die Transaktion gilt vorbehaltlich der üblichen
Closing-Bedingungen und kartellrechtlichen Zustimmungen sowie der Genehmigung
der Aktionäre von Adams Golf. Es wird erwartet, dass die Transaktion Mitte 2012
abgeschlossen sein wird.
Im Zusammenhang mit der Transaktion agiert Barclays als Financial Advisor der
adidas Gruppe und Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP als Legal Counsel.
Morgan Stanley fungiert als Financial Advisor und Haynes & Boone, LLP als Legal
Counsel von Adams Golf.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der
Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio um
die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die
Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter
weltweit und generierte im Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von über 13 Mrd. €.
TaylorMade-adidas Golf
TaylorMade-adidas Golf mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien, vermarktet
Golfschläger, Golfbälle und Golfbekleidung sowie Accessoires unter den
Markennamen TaylorMade, adidas Golf und Asworth. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte
TaylorMade-adidas Golf einen Umsatz von über 1,0 Mrd. €.
Adams Golf
Adams Golf entwickelt, fertigt, vermarktet und vertreibt hochqualitative und
technologisch innovative Golfschläger für Golfer aller Leistungsstufen. Zu den
jüngsten Produkteinführungen zählen die Speedline Fast 12 Driver, die Fast 12 LS
Driver und die Speedline Fast 12 Fairway-Hölzer sowie die Idea a12 OS Eisen und
Hybrid-Schläger, die Idea a12 Hybrid-Schläger, die Idea Pro a12 Eisen und
Hybrid-Schläger, die Idea Tech V3 Eisen und Hybrid-Schläger, die Redline Eisen,
die Idea a7 und a7 OS Eisen und Hybrid-Schläger und die Speedline 9088 UL
Driver. Zudem entwickelt Adams Golf neue Produkte unter den Marken Yes! Putters,
Women's Golf Unlimited, Lady Fairway und Square 2. Im Jahr 2011 generierte Adams
Golf einen Umsatz in Höhe von etwa 97 Mio. US-$ (circa 73 Mio. €).
***
Kontakte:
Media Relations Investor Relations
Jan Runau John-Paul O'Meara
Leiter Unternehmenskommunikation Vice President Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830 Tel.: +49 (0) 9132 84-2751
Katja Schreiber Christian Stoehr
Senior Corporate PR Manager Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-3810 Tel.: +49 (0) 9132 84-4989
Johannes Fink
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-3461
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.de.
--- Ende der Mitteilung ---
adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1 Herzogenaurach Deutschland
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
Anhang: Pressemitteilung TaylorMade-adidas Golf erwirbt Adams Golf:
http://hugin.info/139192/R/1595177/502299.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: adidas AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1595177]
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Herzogenaurach / Carlsbad, Kalifornien - Die adidas Gruppe und Adams Golf, Inc.
(NASDAQ: ADGF) haben heute bekannt gegeben, dass das Geschäftssegment
TaylorMade-adidas Golf eine feste Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs aller
ausstehenden Aktien von Adams Golf für 10,80 US-$ pro Aktie in bar unterzeichnet
hat. Der Transaktionswert beträgt circa 70 Mio. US-$ (circa 53 Mio. €). Dies
bedeutet einen Aufschlag von circa 71% auf den Aktienkurs vor der Ankündigung
von Adams Golf am 4. Januar 2012, dass das Unternehmen strategische Alternativen
prüfe.
Mit der Akquisition von Adams Golf festigt TaylorMade-adidas Golf seine Position
als weltweit führendes Golfunternehmen. Der Erwerb von Adams Golf ermöglicht es
TaylorMade-adidas Golf, sein Produktangebot zu erweitern und seine Präsenz bei
einem breiteren Golfpublikum auszubauen.
"Diese Akquisition zeigt unsere Entschlossenheit, in der Golfkategorie weiter zu
wachsen", sagte Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender des adidas Konzerns. "Die
vorgeschlagene Zusammenführung von Adams Golf und TaylorMade-adidas Golf bringt
zwei Markenportfolios zusammen, die sich sehr gut ergänzen. Sie vereint den
Fokus von Adams Golf auf eine Verbesserung des Golfspiels sowie auf ältere und
weibliche Spieler mit der Ausrichtung von TaylorMade-adidas Golf auf jüngere
Golfer sowie Golfer mit einem niedrigen bis mittleren Handicap."
"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Adams Golf, dessen Management-
Team wir seit vielen Jahren sehr schätzen", kommentierte Mark King, President
und CEO von TaylorMade-adidas Golf. "Unsere Mission ist es, das beste
Golfunternehmen der Welt zu werden - über alle Regionen, Produkte und
Kundendemografien hinweg. Der Erwerb von Adams Golf ist hierbei ein weiterer
wichtiger Schritt."
"Dieser Zusammenschluss bietet tolle Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter,
Dienstleister und Partner", sagte Barney Adams, Interim-CEO von Adams Golf. "Die
Adams Golf Marke passt sehr gut zu den Marken von TaylorMade-adidas Golf.
Gemeinsam werden wir unsere Reichweite ausbauen und unseren Kunden durch die
Nutzung einer breiteren Palette von Ressourcen einen noch besseren Service
bieten können. Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass TaylorMade-adidas Golf sich
entschieden hat, die Unternehmenszentrale von Adams Golf in Plano, Texas,
beizubehalten."
Das Board of Directors von Adams Golf hat die Transaktion einstimmig genehmigt.
Einige Insider, darunter John M. Gregory, Joseph R. Gregory, SJ Strategic
Investments LLC, B.H. (Barney) Adams, Russel L. Fleischer, Mark R. Mulvoy und
Robert D. Rogers, besitzen zusammen ungefähr 35% der ausstehenden Aktien von
Adams Golf und werden für die Durchführung der Transaktion stimmen. Die adidas
Gruppe beabsichtigt, die Akquisition aus flüssigen Mitteln oder mit bestehenden
Kreditlinien zu finanzieren. Die Transaktion gilt vorbehaltlich der üblichen
Closing-Bedingungen und kartellrechtlichen Zustimmungen sowie der Genehmigung
der Aktionäre von Adams Golf. Es wird erwartet, dass die Transaktion Mitte 2012
abgeschlossen sein wird.
Im Zusammenhang mit der Transaktion agiert Barclays als Financial Advisor der
adidas Gruppe und Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP als Legal Counsel.
Morgan Stanley fungiert als Financial Advisor und Haynes & Boone, LLP als Legal
Counsel von Adams Golf.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der
Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio um
die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die
Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter
weltweit und generierte im Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von über 13 Mrd. €.
TaylorMade-adidas Golf
TaylorMade-adidas Golf mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien, vermarktet
Golfschläger, Golfbälle und Golfbekleidung sowie Accessoires unter den
Markennamen TaylorMade, adidas Golf und Asworth. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte
TaylorMade-adidas Golf einen Umsatz von über 1,0 Mrd. €.
Adams Golf
Adams Golf entwickelt, fertigt, vermarktet und vertreibt hochqualitative und
technologisch innovative Golfschläger für Golfer aller Leistungsstufen. Zu den
jüngsten Produkteinführungen zählen die Speedline Fast 12 Driver, die Fast 12 LS
Driver und die Speedline Fast 12 Fairway-Hölzer sowie die Idea a12 OS Eisen und
Hybrid-Schläger, die Idea a12 Hybrid-Schläger, die Idea Pro a12 Eisen und
Hybrid-Schläger, die Idea Tech V3 Eisen und Hybrid-Schläger, die Redline Eisen,
die Idea a7 und a7 OS Eisen und Hybrid-Schläger und die Speedline 9088 UL
Driver. Zudem entwickelt Adams Golf neue Produkte unter den Marken Yes! Putters,
Women's Golf Unlimited, Lady Fairway und Square 2. Im Jahr 2011 generierte Adams
Golf einen Umsatz in Höhe von etwa 97 Mio. US-$ (circa 73 Mio. €).
***
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Jan Runau John-Paul O'Meara
Leiter Unternehmenskommunikation Vice President Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830 Tel.: +49 (0) 9132 84-2751
Katja Schreiber Christian Stoehr
Senior Corporate PR Manager Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-3810 Tel.: +49 (0) 9132 84-4989
Johannes Fink
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-3461
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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
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