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Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH - Größter Unternehmenskauf der Firmengeschichte
Datagroup AG /
Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH - Größter
Unternehmenskauf der Firmengeschichte
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
* Erweiterung des Produktportfolios um SAP-Dienstleistungen
* Stärkung der Bereiche, Cloud Computing, Consulting und Individualsoftware-
Entwicklung
Pliezhausen/Siegburg, 20. Januar 2012. Die Datagroup AG (WKN A0JC8S) übernimmt
rückwirkend zum 01. Januar 2012 die Consinto GmbH, ein mittelständisches IT-
Beratungshaus mit eigenem Rechenzentrum und ausgewiesener Kompetenz in SAP und
Individualsoftware-Technologien. Im Rahmen der Transaktion wird auch die Inshore
Software Service GmbH erworben, die als Consinto-Tochter Nearshore Application
Services erbringt. Das Unternehmen mit rund 300 eigenen und 50 externen
Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland erwirtschaftete 2011 einen Umsatz
von rund 50 Mio. Euro und erzielte eine EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich.
Mit Schwerpunkten in den Bereichen SAP-Beratung, Systemintegration und
Outsourcing ergänzt Consinto das Leistungsspektrum der Datagroup ideal und
ermöglicht den Eintritt in den lukrativen SAP-Dienstleistungsmarkt.
Durch die Übernahme wird der Umsatz der Datagroup, der sich im Geschäftsjahr
2010/11 auf mindestens 107 Mio. Euro belaufen soll, erheblich ausgebaut. Ebenso
wird die Zahl der Mitarbeiter auf rd. 1.300 deutlich steigen. Consinto ist
überdurchschnittlich profitabel und wird zum weiteren Anstieg der EBITDA-Marge
im Konzern beitragen. Auf Basis der Lünendonk-Studie "Führende IT-Beratungs- und
IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2010" würde Datagroup damit zu den Top 16
der IT-Service Unternehmen in Deutschland gehören.
Der Verkaufspreis besteht aus zwei Komponenten: Einer Zahlung von 17 Millionen
Euro sofort zuzüglich einer Earn-out-Komponente über 2 Jahre (Erwartungswert: 6
Millionen Euro). Dem Kaufpreis liegt ein EBITDA-Multiple von deutlich unter 5
zugrunde.
Die Consinto GmbH gehört zu den Top 35 IT-Beratungsunternehmen in Deutschland*.
Consinto hat sich auf maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen für Systeme und
Prozesse spezialisiert, die kritische Erfolgsfaktoren für das Geschäft ihrer
Kunden aus dem gehobenen Mittelstandssegment sowie international agierende
Großkonzerne darstellen. Typischerweise beinhaltet das z.B. die Integration von
Enterprise Resource Planning (ERP) Standard- und kundenindividuellen Systemen,
aber auch den Betrieb und die Betreuung von kompletten IT-Infrastrukturen, SAP-
Landschaften und anderen Applikationen.
Consinto ist langjähriger Partner der SAP für verschiedene Lösungskomponenten
und zertifizierter SAP Advanced Hosting Partner. Die über 120 SAP-Berater der
Consinto haben tiefe Einblicke in die Kernprozesse und IT-Infrastrukturen der
Kunden und gestalten diese mit. Daraus resultieren langjährige
Kundenbeziehungen, die über langfristige Verträge abgesichert sind. Für
Datagroup ergibt sich durch die nun erworbene SAP Lösungskompetenz die
hervorragende Möglichkeit, ihren bestehenden Kunden im gehobenen Mittelstand ein
komplementäres Servicespektrum anzubieten.
Consinto stärkt durch seine Expertise im Bereich des Mission Critical
Outsourcings, d.h. Betrieb und professionelles Management von sensiblen Lösungen
und IT-Infrastrukturen, das strategische Geschäftsfeld Data Center Management
der Datagroup mit seinen Cloud Lösungen signifikant.
Max H.-H. Schaber, CEO der Datagroup, erläutert die Gründe für die Übernahme:
"Mit Consinto erwerben wir ein Unternehmen, das Datagroup nicht nur im Bereich
von IT-Standard-Produkten, sondern auch durch seine technologische
Lösungskompetenz bei individuell entwickelten Applikationen sowie durch seine
Vertriebsstärke und die Kundenstruktur perfekt ergänzt. Wir erweitern unsere
Kompetenzen um den Bereich SAP-Beratung, wodurch wir unseren Kunden zukünftig
ein noch umfassenderes Angebot an hochwertigen Dienstleistungen bieten können.
Durch den Erwerb eines zusätzlichen Rechenzentrums können wir überdies unsere
Wertschöpfung insbesondere im Bereich der Cloud-Lösungen erneut verbessern.
Insgesamt kommen wir damit unserem Ziel, den Anteil an hochmargigen Services in
der Datagroup zu erhöhen, einen großen Schritt näher. Mit dem Erwerb der
Consinto erschließen wir ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial für unsere
Aktionäre".
"Der Zusammenschluss mit Datagroup macht uns zum bedeutenden deutschen Player im
Bereich IT-Services," so Hendrik Schultz, Geschäftsführer der Consinto GmbH.
"Durch die sich ergänzenden Kompetenzen können wir unseren mittelständischen und
großen Kunden ein Full-Service-Angebot hochwertiger IT-Dienstleistungen bieten"
ergänzt Nils Haase, Geschäftsführer der Consinto GmbH. Beide Geschäftsführer
werden die Eingliederung der Consinto GmbH begleiten und die Gesellschaft
langfristig unter dem Dach der Datagroup weiter entwickeln.
"Wir freuen uns, mit Datagroup einen Käufer mit einem außerordentlich guten
strategischen "Fit" für die Consinto gefunden zu haben, der durch seine
Expertise im Bereich IT Services, Solutions und Consulting das Unternehmen
optimal weiterentwickeln wird" so Gert Purkert, Vorstand der veräußernden
Aurelius AG und verantwortlich für Consinto. Der Münchener Aurelius Konzern
hatte Consinto im Jahr 2008 als Ausgliederung aus der französischen Thales-
Gruppe erworben.
*Quelle: Lünendonk Studie "Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in
Deutschland" 2010
Über die Datagroup AG:
Datagroup ist ein deutschlandweit flächendeckender Anbieter von IT-Services und
-Solutions. Datagroup wächst organisch und durch Zukäufe. Die
Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung
der neuen Unternehmen aus. Mit über 1.000 Mitarbeitern und 15 Standorten in
Deutschland gehört Datagroup zu den Top 13 Unternehmen ihres Branchensegments.
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten der Datagroup
unterhttp://www.datagroup.de.
Über AURELIUS
Die AURELIUS AG ist eine Industrieholding mit langfristigem Investitionshorizont
und auf die Übernahme von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial spezialisiert.
AURELIUS verfügt über langjährige Investitions- und Managementerfahrung in
verschiedenen Industrien und Branchen. Durch den Einsatz von
Managementkapazitäten und die nötigen finanziellen Mittel für Investitionen in
innovative Produkte, Vertrieb und Forschung entwickelt AURELIUS seine
Beteiligungen weiter. Mit Büros in München und London sowie Beteiligungen in
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Irland, Polen, den Niederlanden und der
Schweiz ist AURELIUS europaweit tätig. Die Aktien der AURELIUS AG werden im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A0JK2A8 gehandelt.
Weitere Informationen finden Sie unterwww.aureliusinvest.de.
Ansprechpartner für weitere Informationen:
Datagroup AG
Sabine Muth
Unternehmenskommunikation
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Fon +49-7127-970-058
Fax +49-7127-970-033
Sabine.Muth@datagroup.de
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz
Investor Relations
Fon +49-611-1745-398-11
Fax +49-611-1745-398-29
schwarz@schwarzfinancial.com
--- Ende der Mitteilung ---
Datagroup AG
Wilhelm-Schickard-Str. 7 Pliezhausen
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Bayerische Börse München;
Pressemitteilung als PDF:
http://hugin.info/136644/R/1578942/492560.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Datagroup AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1578942]
Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH - Größter
Unternehmenskauf der Firmengeschichte
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
* Erweiterung des Produktportfolios um SAP-Dienstleistungen
* Stärkung der Bereiche, Cloud Computing, Consulting und Individualsoftware-
Entwicklung
Pliezhausen/Siegburg, 20. Januar 2012. Die Datagroup AG (WKN A0JC8S) übernimmt
rückwirkend zum 01. Januar 2012 die Consinto GmbH, ein mittelständisches IT-
Beratungshaus mit eigenem Rechenzentrum und ausgewiesener Kompetenz in SAP und
Individualsoftware-Technologien. Im Rahmen der Transaktion wird auch die Inshore
Software Service GmbH erworben, die als Consinto-Tochter Nearshore Application
Services erbringt. Das Unternehmen mit rund 300 eigenen und 50 externen
Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland erwirtschaftete 2011 einen Umsatz
von rund 50 Mio. Euro und erzielte eine EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich.
Mit Schwerpunkten in den Bereichen SAP-Beratung, Systemintegration und
Outsourcing ergänzt Consinto das Leistungsspektrum der Datagroup ideal und
ermöglicht den Eintritt in den lukrativen SAP-Dienstleistungsmarkt.
Durch die Übernahme wird der Umsatz der Datagroup, der sich im Geschäftsjahr
2010/11 auf mindestens 107 Mio. Euro belaufen soll, erheblich ausgebaut. Ebenso
wird die Zahl der Mitarbeiter auf rd. 1.300 deutlich steigen. Consinto ist
überdurchschnittlich profitabel und wird zum weiteren Anstieg der EBITDA-Marge
im Konzern beitragen. Auf Basis der Lünendonk-Studie "Führende IT-Beratungs- und
IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2010" würde Datagroup damit zu den Top 16
der IT-Service Unternehmen in Deutschland gehören.
Der Verkaufspreis besteht aus zwei Komponenten: Einer Zahlung von 17 Millionen
Euro sofort zuzüglich einer Earn-out-Komponente über 2 Jahre (Erwartungswert: 6
Millionen Euro). Dem Kaufpreis liegt ein EBITDA-Multiple von deutlich unter 5
zugrunde.
Die Consinto GmbH gehört zu den Top 35 IT-Beratungsunternehmen in Deutschland*.
Consinto hat sich auf maßgeschneiderte IT-Dienstleistungen für Systeme und
Prozesse spezialisiert, die kritische Erfolgsfaktoren für das Geschäft ihrer
Kunden aus dem gehobenen Mittelstandssegment sowie international agierende
Großkonzerne darstellen. Typischerweise beinhaltet das z.B. die Integration von
Enterprise Resource Planning (ERP) Standard- und kundenindividuellen Systemen,
aber auch den Betrieb und die Betreuung von kompletten IT-Infrastrukturen, SAP-
Landschaften und anderen Applikationen.
Consinto ist langjähriger Partner der SAP für verschiedene Lösungskomponenten
und zertifizierter SAP Advanced Hosting Partner. Die über 120 SAP-Berater der
Consinto haben tiefe Einblicke in die Kernprozesse und IT-Infrastrukturen der
Kunden und gestalten diese mit. Daraus resultieren langjährige
Kundenbeziehungen, die über langfristige Verträge abgesichert sind. Für
Datagroup ergibt sich durch die nun erworbene SAP Lösungskompetenz die
hervorragende Möglichkeit, ihren bestehenden Kunden im gehobenen Mittelstand ein
komplementäres Servicespektrum anzubieten.
Consinto stärkt durch seine Expertise im Bereich des Mission Critical
Outsourcings, d.h. Betrieb und professionelles Management von sensiblen Lösungen
und IT-Infrastrukturen, das strategische Geschäftsfeld Data Center Management
der Datagroup mit seinen Cloud Lösungen signifikant.
Max H.-H. Schaber, CEO der Datagroup, erläutert die Gründe für die Übernahme:
"Mit Consinto erwerben wir ein Unternehmen, das Datagroup nicht nur im Bereich
von IT-Standard-Produkten, sondern auch durch seine technologische
Lösungskompetenz bei individuell entwickelten Applikationen sowie durch seine
Vertriebsstärke und die Kundenstruktur perfekt ergänzt. Wir erweitern unsere
Kompetenzen um den Bereich SAP-Beratung, wodurch wir unseren Kunden zukünftig
ein noch umfassenderes Angebot an hochwertigen Dienstleistungen bieten können.
Durch den Erwerb eines zusätzlichen Rechenzentrums können wir überdies unsere
Wertschöpfung insbesondere im Bereich der Cloud-Lösungen erneut verbessern.
Insgesamt kommen wir damit unserem Ziel, den Anteil an hochmargigen Services in
der Datagroup zu erhöhen, einen großen Schritt näher. Mit dem Erwerb der
Consinto erschließen wir ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial für unsere
Aktionäre".
"Der Zusammenschluss mit Datagroup macht uns zum bedeutenden deutschen Player im
Bereich IT-Services," so Hendrik Schultz, Geschäftsführer der Consinto GmbH.
"Durch die sich ergänzenden Kompetenzen können wir unseren mittelständischen und
großen Kunden ein Full-Service-Angebot hochwertiger IT-Dienstleistungen bieten"
ergänzt Nils Haase, Geschäftsführer der Consinto GmbH. Beide Geschäftsführer
werden die Eingliederung der Consinto GmbH begleiten und die Gesellschaft
langfristig unter dem Dach der Datagroup weiter entwickeln.
"Wir freuen uns, mit Datagroup einen Käufer mit einem außerordentlich guten
strategischen "Fit" für die Consinto gefunden zu haben, der durch seine
Expertise im Bereich IT Services, Solutions und Consulting das Unternehmen
optimal weiterentwickeln wird" so Gert Purkert, Vorstand der veräußernden
Aurelius AG und verantwortlich für Consinto. Der Münchener Aurelius Konzern
hatte Consinto im Jahr 2008 als Ausgliederung aus der französischen Thales-
Gruppe erworben.
*Quelle: Lünendonk Studie "Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in
Deutschland" 2010
Über die Datagroup AG:
Datagroup ist ein deutschlandweit flächendeckender Anbieter von IT-Services und
-Solutions. Datagroup wächst organisch und durch Zukäufe. Die
Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung
der neuen Unternehmen aus. Mit über 1.000 Mitarbeitern und 15 Standorten in
Deutschland gehört Datagroup zu den Top 13 Unternehmen ihres Branchensegments.
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten der Datagroup
unterhttp://www.datagroup.de.
Über AURELIUS
Die AURELIUS AG ist eine Industrieholding mit langfristigem Investitionshorizont
und auf die Übernahme von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial spezialisiert.
AURELIUS verfügt über langjährige Investitions- und Managementerfahrung in
verschiedenen Industrien und Branchen. Durch den Einsatz von
Managementkapazitäten und die nötigen finanziellen Mittel für Investitionen in
innovative Produkte, Vertrieb und Forschung entwickelt AURELIUS seine
Beteiligungen weiter. Mit Büros in München und London sowie Beteiligungen in
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Irland, Polen, den Niederlanden und der
Schweiz ist AURELIUS europaweit tätig. Die Aktien der AURELIUS AG werden im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A0JK2A8 gehandelt.
Weitere Informationen finden Sie unterwww.aureliusinvest.de.
Ansprechpartner für weitere Informationen:
Datagroup AG
Sabine Muth
Unternehmenskommunikation
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Fon +49-7127-970-058
Fax +49-7127-970-033
Sabine.Muth@datagroup.de
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz
Investor Relations
Fon +49-611-1745-398-11
Fax +49-611-1745-398-29
schwarz@schwarzfinancial.com
--- Ende der Mitteilung ---
Datagroup AG
Wilhelm-Schickard-Str. 7 Pliezhausen
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Bayerische Börse München;
Pressemitteilung als PDF:
http://hugin.info/136644/R/1578942/492560.pdf
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Source: Datagroup AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1578942]
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