Ad hoc: FUCHS PETROLUB tätigt strategisch wichtige Akquisition und führt Kapitalerhöhung durch

Das Industrieschmierstoffgeschäft von WYNN'S erzielte im
Geschäftsjahr 2002/2003 mit 76 Beschäftigten einen Umsatz von 22,6
Mio €. Übernommen werden neben dem Kundenstamm das Know How
sowie das Netto-Umlaufvermögen der Gesellschaft. Das
Industrieschmierstoffgeschäft von WYNN'S hat keine eigene Produktion
in Frankreich.

FUCHS wird mit dieser Übernahme eine signifikante Stärkung des
Geschäfts mit Industrieschmierstoffspezialitäten in Frankreich
erreichen und weltweit seine Position als Marktführer im Bereich der
Metallbearbeitungsflüssigkeiten ausbauen. FUCHS Frankreich erzielte
mit 342 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2002 einen Umsatz von 80 Mio
€ mit Kfz- und Industrieschmierstoffen.

Der Kaufvertrag steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der
Zustimmung der deutschen und französischen Kartellbehörden.

Zur Finanzierung dieser strategisch wichtigen Akquisition hat der
Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB AG heute dem Beschluss des Vorstandes
zugestimmt, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 13 : 1
durchzuführen. Der Bezugspreis für die neuen Stammaktien wurde auf 40
€ je neuer Stammaktie, der Bezugspreis für die neuen
Vorzugsaktien auf 34 € je neuer Vorzugsaktie festgelegt.
Ein Konsortium unter Führung der WestLB wird den Stamm- und
Vorzugsaktionären der FUCHS PETROLUB AG bis zu 280.737 Stammaktien
und bis zu 270.386 Vorzugsaktien, voraussichtlich in der Zeit vom 28.
November 2003 bis zum 11. Dezember 2003 einschließlich, zum Bezug
anbieten. Voraussichtlich in der Zeit vom 28. November 2003 bis zum
9. Dezember 2003 einschließlich können die entsprechenden
Bezugsrechte im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
und der Börse Stuttgart gehandelt werden. Die Gesellschaft behält
sich vor, abhängig von der aktuellen Marktlage im Verlauf der
Transaktion eine weitere Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht über bis zu
144.607 Vorzugsaktien durchzuführen. Diese optionale Maßnahme im
Umfang von rund 2% des Grundkapitals würde den Ausgleich der
Stückzahl ausgegebener Stamm- und Vorzugsaktien herstellen.
Mannheim, 25. November 2003

FUCHS PETROLUB AG
Öffentlichkeitsarbeit
Friesenheimer Str. 17
68169 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 3802-104

Die Pressemitteilung ist auch im Internet unter
http://www.fuchs-oil.de verfügbar.

--- Ende der Ad-hoc Mitteilung ---
WKN: 579040; ISIN: DE0005790406; Index: SDAX, Prime All Share, CDAX, CLASSIC All Share;
Notiert: Amtlicher Markt in Börse Stuttgart, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Bayerische Börse München;

Relevante Links: Fuchs Petrolub SE