Ad Hoc: Andritz AG: Secondary Public Offering erfolgreich abgeschlossen

Graz, 18. Juni 2003. Das öffentliche Angebot von Aktien der Andritz
AG an Privatanleger in Österreich und über eine Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren (gemäß Regulation S) wurde erfolgreich
abgeschlossen. Nach Ende der Angebotsfrist wurde der im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelte Angebotspreis am gestrigen
Dienstag abends mit Euro 22,75, einem Abschlag von nur 1,1% zum
Schlusskurs an der Wiener Börse vom 17. Juni 2003, festgelegt. Das
Angebot, das aus 5.664.538 Aktien sowie einem 7,5%igen Greenshoe von
bis zu 424.841 Aktien aus dem Besitz der Finanzinvestoren
(Unternehmens Invest AG, The Carlyle Group, Deutsche Beteiligungs-AG,
GE Capital) bestand, war mehrfach gezeichnet. Die Platzierung wurde
von der CA IB und JP Morgan als Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner sowie der Erste Bank als Co-Manager durchgeführt.

Der bestehende Greenshoe im Ausmaß von bis zu 424.841 Aktien kann
innerhalb der nächsten 30 Tage ausgeübt werden.

Durch diese Transaktion erhöht sich der Streubesitz der
Andritz-Aktien von ca. 15% auf ca. 59% (vor Ausübung des Greenshoes)
bzw. ca. 62% (nach Greenshoe). Die Gewichtung im ATX wird
voraussichtlich von derzeit etwa 0,6% auf rund 1,8% steigen.

"Wir trafen auf lebhafte Nachfrage bei einer großen Anzahl von
namhaften institutionellen Anlegern im In- und Ausland sowie auch bei
österreichischen Privatanlegern. Mit dieser erfolgreichen Platzierung
haben wir unser Ziel der deutlichen Erhöhung des Streubesitzes auf
über 50% erreicht und den vor drei Jahren mit Hilfe der
Finanzinvestoren begonnenen Weg zur Publikumsgesellschaft
abgeschlossen", so Dr. Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der
Andritz AG.

Ein den Vorschriften des Kapitalmarktgesetzes entsprechender Prospekt
in englischer Sprache wurde ordnungsgemäß bei der Meldestelle der
Österreichischen Kontrollbank hinterlegt und am 10. Juni 2003 gem. §
10 Abs. 2 KMG veröffentlicht. Der Prospekt stand Interessenten am
Sitz der Andritz AG, Stattegger Strasse 18, A-8045 Graz, der Bank
Austria Creditanstalt AG, A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstrasse 13
bzw. A-1010 Wien, Am Hof 2 sowie A-1010 Wien, Schottengasse 6 und der
Erste Bank der österreichischen Sparkassen, A-1010 Wien, Graben 21,
während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos zur Verfügung.

Die Andritz-Gruppe
Die Andritz-Gruppe notiert seit Juni 2001 an der Wiener Börse (Prime
Segment/ATX) und ist einer der Weltmarktführer im Bereich
hochentwickelter Produktionssysteme für die Zellstoff- und
Papierindustrie, die Stahlindustrie und andere spezialisierte
Industriezweige. Andritz beschäftigt weltweit 4.545 Mitarbeiter (per
31.3.2003) und entwickelt und erzeugt in 13 Produktionsstätten in
Österreich, Deutschland, Finnland, Dänemark, Frankreich, Niederlande,
USA, Kanada und China seine Hightech-Produktionssysteme.

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