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Q-Cells SE beendet erfolgreich umfassendes Finanzierungspaket
Q-Cells SE /
Q-Cells SE beendet erfolgreich umfassendes Finanzierungspaket
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
This document is not an offer for sale of securities in the United States of
America. The ordinary shares and the convertible bonds of Q-Cells SE and the
subscription rights relating thereto may not be sold in the United States absent
registration with the United States Securities and Exchange Commission or an
exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.
Q-Cells SE does not intend to register any part of the offering in the United
States or to conduct a public offering of shares, convertible bonds or
subscription rights in the United States.
PRESSEMELDUNG
Q-Cells SE beendet erfolgreich umfassendes Finanzierungspaket
* Bruttoemissionserlöse von rund EUR 256,3 Mio. aus
Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie Ausgabe einer neuen
Wandelschuldverschreibung erzielt
* 57,2 % der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 im Rahmen des
Rückkaufangebots zurückgekauft
* Wichtiger Meilenstein zur frühzeitigen Absicherung der mittelfristigen
Finanzierung erreicht
Bitterfeld-Wolfen, 22. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE (die "Gesellschaft") hat
erfolgreich alle am 27. September 2010 angekündigten Kapitalmaßnahmen umgesetzt
und dadurch einen wichtigen Meilenstein zur frühzeitigen Absicherung der
mittelfristigen Finanzierung erreicht. Das Finanzierungspaket umfasste eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die Ausgabe einer neuen
Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2015 jeweils mit Bezugsrechten der
Aktionäre der Gesellschaft, sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende
Wandelschuldverschreibung 2007/2012.
"Mit der frühzeitigen Realisierung der Refinanzierung haben wir einen wichtigen
Meilenstein erreicht", sagte Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE,
"die erfolgreichen Kapitalmaßnahmen geben uns finanziellen Handlungsspielraum
und Planungssicherheit, um die strategische Neuausrichtung weiterhin konsequent
voranzutreiben. Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des
laufenden Jahres zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, dieser ist
jedoch auch weiterhin mit großen Anstrengungen verbunden. Wir sind
zuversichtlich unsere konkretisierte Umsatzprognose von EUR 1,2 bis 1,3 Mrd. für
das Gesamtjahr 2010 zu erreichen."
Als Ergebnis der am 14. Oktober abgeschlossenen Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen erzielte die Gesellschaft Bruttoemissionserlöse von EUR 127,6 Mio.
und das Grundkapital stieg um EUR 58.765.955 auf EUR 176.343.130 an.
Die Ausgabe von 29.394.293 neuen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im
Jahr 2015 erbrachte Bruttoemissionserlöse von EUR 128,7 Mio. Der Zinskupon der
neuen Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf 6,75 % p.a. und der anfängliche
Wandlungspreis wurde mit EUR 4,38 festgelegt, dies entspricht einer
Wandlungsprämie von 27,5 % auf den Referenzkurs. Die Lieferung und Abrechnung
der Wandelschuldverschreibung erfolgte am 21. Oktober 2010.
Q-Cells Malta, eine Tochtergesellschaft der Q-Cells SE, hat heute
bekanntgegeben, dass sie EUR 281,8 Mio. der bestehenden
Wandelschuldverschreibung 2007/2012 zu einem Preis von 94,5 % je Nominalbetrag
von EUR 100.000 zurückkaufen wird. Aufgrund der hohen Beteiligung der Investoren
an dem Rückkaufangebot hat Q-Cells Malta entschieden, den ursprünglich
kommunizierten maximalen Betrag für das Rückkaufangebot leicht zu erhöhen. Die
Abwicklung dieser Transaktion erfolgt voraussichtlich am 28. Oktober 2010.
Die Nettoemissionserlöse aus der Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibung und
der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden für den Rückkauf der bestehenden
Wandelschuldverschreibung verwendet. Die Gesellschaft wird zusätzliche
verfügbare liquide Mittel in Höhe der Differenz aus den Emissionserlösen und den
zum Rückkauf nötigen Mitteln für die Durchführung des Rückkaufangebotes
einsetzen.
Die Kapitalerhöhung sowie die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung wurde von
Citi, Goldman Sachs und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners begleitet.
Dasselbe Bankenkonsortium betreut ebenfalls die Durchführung des
Rückkaufangebotes.
Q-Cells wird am 12. November 2010 die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal
2010 veröffentlichen.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
www.q-cells.de
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Corporate Communications:
Ina von Spies
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10121
presse@q-cells.com
Disclaimer
This communication is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this document or
any of its contents.
This announcement does not constitute an offer of, or the solicitation of an
offer to buy securities of Q-Cells SE. The securities have already been sold.
In any EEA Member State other than Germany that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
[HUG#1454358]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:CDAX,GEX,TecDAX,Prime All Share;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
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States or to conduct a public offering of shares, convertible bonds or
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* Bruttoemissionserlöse von rund EUR 256,3 Mio. aus
Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie Ausgabe einer neuen
Wandelschuldverschreibung erzielt
* 57,2 % der bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 im Rahmen des
Rückkaufangebots zurückgekauft
* Wichtiger Meilenstein zur frühzeitigen Absicherung der mittelfristigen
Finanzierung erreicht
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erfolgreich alle am 27. September 2010 angekündigten Kapitalmaßnahmen umgesetzt
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mittelfristigen Finanzierung erreicht. Das Finanzierungspaket umfasste eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die Ausgabe einer neuen
Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2015 jeweils mit Bezugsrechten der
Aktionäre der Gesellschaft, sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende
Wandelschuldverschreibung 2007/2012.
"Mit der frühzeitigen Realisierung der Refinanzierung haben wir einen wichtigen
Meilenstein erreicht", sagte Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE,
"die erfolgreichen Kapitalmaßnahmen geben uns finanziellen Handlungsspielraum
und Planungssicherheit, um die strategische Neuausrichtung weiterhin konsequent
voranzutreiben. Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des
laufenden Jahres zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, dieser ist
jedoch auch weiterhin mit großen Anstrengungen verbunden. Wir sind
zuversichtlich unsere konkretisierte Umsatzprognose von EUR 1,2 bis 1,3 Mrd. für
das Gesamtjahr 2010 zu erreichen."
Als Ergebnis der am 14. Oktober abgeschlossenen Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen erzielte die Gesellschaft Bruttoemissionserlöse von EUR 127,6 Mio.
und das Grundkapital stieg um EUR 58.765.955 auf EUR 176.343.130 an.
Die Ausgabe von 29.394.293 neuen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im
Jahr 2015 erbrachte Bruttoemissionserlöse von EUR 128,7 Mio. Der Zinskupon der
neuen Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf 6,75 % p.a. und der anfängliche
Wandlungspreis wurde mit EUR 4,38 festgelegt, dies entspricht einer
Wandlungsprämie von 27,5 % auf den Referenzkurs. Die Lieferung und Abrechnung
der Wandelschuldverschreibung erfolgte am 21. Oktober 2010.
Q-Cells Malta, eine Tochtergesellschaft der Q-Cells SE, hat heute
bekanntgegeben, dass sie EUR 281,8 Mio. der bestehenden
Wandelschuldverschreibung 2007/2012 zu einem Preis von 94,5 % je Nominalbetrag
von EUR 100.000 zurückkaufen wird. Aufgrund der hohen Beteiligung der Investoren
an dem Rückkaufangebot hat Q-Cells Malta entschieden, den ursprünglich
kommunizierten maximalen Betrag für das Rückkaufangebot leicht zu erhöhen. Die
Abwicklung dieser Transaktion erfolgt voraussichtlich am 28. Oktober 2010.
Die Nettoemissionserlöse aus der Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibung und
der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden für den Rückkauf der bestehenden
Wandelschuldverschreibung verwendet. Die Gesellschaft wird zusätzliche
verfügbare liquide Mittel in Höhe der Differenz aus den Emissionserlösen und den
zum Rückkauf nötigen Mitteln für die Durchführung des Rückkaufangebotes
einsetzen.
Die Kapitalerhöhung sowie die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung wurde von
Citi, Goldman Sachs und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners begleitet.
Dasselbe Bankenkonsortium betreut ebenfalls die Durchführung des
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Q-Cells wird am 12. November 2010 die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal
2010 veröffentlichen.
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OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
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investor@q-cells.com
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Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10121
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persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
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within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
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--- Ende der Mitteilung ---
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OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:CDAX,GEX,TecDAX,Prime All Share;
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Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
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