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Ad hoc:Q-Cells SE:Ad hoc: Q-Cells SE legt Konditionen für die im Jahr 2015 fälligen Wandelschuldverschreibungen fest
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Ad hoc: Q-Cells SE legt Konditionen für die im Jahr 2015 fälligen
Wandelschuldverschreibungen fest
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Bitterfeld-Wolfen, 15. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE bietet ihren Aktionären
derzeit Wandelschuldverschreibungen an, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu
1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden
können. Die Bezugsfrist für das Angebot begann am 29. September 2010 und endet
am 18. Oktober 2010.
Die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen bei institutionellen Anlegern im
Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering (ABO) außerhalb der USA, Kanadas,
Australiens und Japans wurde heute abgeschlossen. Sie steht unter dem Vorbehalt
der Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back"). Citi, Goldman
Sachs und die UniCredit Bank AG betreuen diese Transaktion als Joint
Bookrunners.
Nach dem Abschluss des ABO legte der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die endgültigen, bindenden Konditionen auf der Grundlage der Ergebnisse des ABO
fest.
Der Bezugspreis für die neuen Wandelschuldverschreibungen, die in 29.394.293
untereinander gleichberechtigte auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen
eingeteilt sind, beträgt EUR 4,38 je neuer Wandelschuldverschreibung. Der Kupon
(Zinssatz) beträgt 6,75 % p. a., zahlbar halbjährlich und nachträglich. Der
Wandlungspreis beträgt EUR 4,38, gleichbedeutend mit einer Wandlungsprämie von
27,5 % auf den Referenzkurs. Der Gesamtnennbetrag der
Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 128,7 Mio., eingeteilt in 29.394.293
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 4,38 mit
Wandlungsrecht in je eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der Gesellschaft
(Stückaktie) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 und
Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe. Der
Bruttoemissionserlös aus der Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung
beträgt EUR 128,7 Mio.
Werden die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder
zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100 % ihres anfänglichen
Betrages zurückgezahlt.
Es ist vorgesehen die Wandelschuldverschreibungen in den Open Market
(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Die Emission der
Wandelschuldverschreibung ist jedoch nicht abhängig von einer solchen
Einbeziehung.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
www.q-cells.de
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Corporate Communications:
Ina von Spies
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10121
presse@q-cells.com
Disclaimer
This communication is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this document or
any of its contents.
This document is an advertisement for the purposes of applicable measures
implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable
implementing measures in the relevant home Member State under such Directive,
the "Prospectus Directive"). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus
Directive has been published on September 28, 2010, following approval by the
German Federal Financial Supervisory Authority. The prospectus can be obtained
from Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen,
Germany.
In any EEA Member State other than Germany that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der Prospekt enthält die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
Internetseite der Q-Cells SE (www.q-cells.de) und auf Anfrage in gedruckter Form
bei der Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen
erhältlich.
[HUG#1452168]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:CDAX,GEX,TecDAX,Prime All Share;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
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Wandelschuldverschreibungen fest
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
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Bitterfeld-Wolfen, 15. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE bietet ihren Aktionären
derzeit Wandelschuldverschreibungen an, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu
1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden
können. Die Bezugsfrist für das Angebot begann am 29. September 2010 und endet
am 18. Oktober 2010.
Die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen bei institutionellen Anlegern im
Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering (ABO) außerhalb der USA, Kanadas,
Australiens und Japans wurde heute abgeschlossen. Sie steht unter dem Vorbehalt
der Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back"). Citi, Goldman
Sachs und die UniCredit Bank AG betreuen diese Transaktion als Joint
Bookrunners.
Nach dem Abschluss des ABO legte der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die endgültigen, bindenden Konditionen auf der Grundlage der Ergebnisse des ABO
fest.
Der Bezugspreis für die neuen Wandelschuldverschreibungen, die in 29.394.293
untereinander gleichberechtigte auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen
eingeteilt sind, beträgt EUR 4,38 je neuer Wandelschuldverschreibung. Der Kupon
(Zinssatz) beträgt 6,75 % p. a., zahlbar halbjährlich und nachträglich. Der
Wandlungspreis beträgt EUR 4,38, gleichbedeutend mit einer Wandlungsprämie von
27,5 % auf den Referenzkurs. Der Gesamtnennbetrag der
Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 128,7 Mio., eingeteilt in 29.394.293
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 4,38 mit
Wandlungsrecht in je eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der Gesellschaft
(Stückaktie) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 und
Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe. Der
Bruttoemissionserlös aus der Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung
beträgt EUR 128,7 Mio.
Werden die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder
zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100 % ihres anfänglichen
Betrages zurückgezahlt.
Es ist vorgesehen die Wandelschuldverschreibungen in den Open Market
(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Die Emission der
Wandelschuldverschreibung ist jedoch nicht abhängig von einer solchen
Einbeziehung.
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OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
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Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
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falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
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within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
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Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
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Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
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