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Q-Cells SE beginnt Platzierung einer Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2015 bei institutionellen Investoren im Rahmen eines Accelerated Bookbuilt Offering
Q-Cells SE /
Q-Cells SE beginnt Platzierung einer Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis
2015 bei institutionellen Investoren im Rahmen eines Accelerated Bookbuilt
Offering
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Bitterfeld-Wolfen, 14. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE (im Folgenden: die
"Gesellschaft") bietet ihren Aktionären derzeit eine Wandelschuldverschreibung
an, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu 1 bezogen und in 29.394.293
Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden kann. Die Bezugsfrist für das
Angebot begann am 29. September 2010 und endet am 18. Oktober 2010.
Die heute beginnende Platzierung der Wandelschuldverschreibung bei
institutionellen Anlegern im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering (ABO)
außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans steht unter dem Vorbehalt der
Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back"), wobei Good
Energies S.à r.l., Luxemburg schon auf Ihr Bezugsrecht verzichtet hat und der
theoretische Claw Back somit maximal 57,4 % betragen kann. Citi, Goldman Sachs
und die UniCredit Bank AG betreuen diese Transaktion als Joint Bookrunners.
Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich in einer
Spanne von 20 % - 25 % über dem Referenzpreis festgesetzt. Je nachdem, welcher
Betrag höher ist, entspricht der Referenzpreis entweder dem volumengewichteten
XETRA-Durchschnittskurs der Stammaktien der Q-Cells SE ab Beginn des ABO bis zur
Preisfestsetzung oder 80% des volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurses über
den Bezugszeitraum bis zum (und einschließlich) 14. Oktober 2010. Die
Preisfestsetzung wird für den 15. Oktober 2010 vor Handelsbeginn erwartet.
Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird am
21. Oktober 2010 zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben (entspricht dem
anfänglichen Wandlungspreis je Schuldverschreibung auf der Grundlage eines
anfänglichen Wandlungsverhältnisses von einer Aktie je
Wandelschuldverschreibung) und ist voraussichtlich mit einem halbjährlich
nachträglich fälligen Kupon zwischen 6,75 % und 7,75 % ausgestattet. Werden die
Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder
zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100% ihres anfänglichen Betrages
zurückgezahlt.
Emissionsvolumen, Wandlungspreis und Kupon werden auf der Grundlage des heute
beginnenden ABO festgesetzt.
Die endgültigen, verbindlichen Konditionen der Transaktion legt der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats am 15. Oktober 2010 fest. Voraussichtlich
unmittelbar danach werden diese Konditionen in einer Ad-hoc-Mitteilung
veröffentlicht und zusätzlich im elektronischen Bundesanzeiger (EBanz) sowie in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. Oktober 2010. Darüber hinaus werden
die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung voraussichtlich am
15. Oktober 2010 im Wege eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt vom 28.
September 2010 für das Angebot der Wandelschuldverschreibungen veröffentlicht.
Es ist vorgesehen die Wandelschuldverschreibung in den Open Market (Freiverkehr)
an der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Dies wird voraussichtlich am
28. Oktober 2010 geschehen. Die Emission der Wandelschuldverschreibung ist
jedoch nicht abhängig von einer solchen Einbeziehung.
Die Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibung ist Teil eines umfassenden
Finanzierungspakets, das zusätzlich eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für
die Inhaber von Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft sowie ein
Rückkaufangebot für die bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 umfasst.
Die Nettoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung und der neuen
Wandelschuldverschreibung sollen in erster Linie für den Rückkauf der
bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 verwendet werden. Etwaige nach
Durchführung des Rückkaufangebots verbleibende Mittel sollen zur Stärkung der
Bilanzstruktur und Liquidität der Gesellschaft verwendet werden sowie der
Finanzierung des weiteren Wachstums und der Umsetzung der bereits eingeleiteten
strategischen Neupositionierung dienen.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
www.q-cells.de
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Corporate Communications:
Ina von Spies
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10121
presse@q-cells.com
Disclaimer
This communication is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this document or
any of its contents.
This document is an advertisement for the purposes of applicable measures
implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable
implementing measures in the relevant home Member State under such Directive,
the "Prospectus Directive"). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus
Directive has been published on September 28, 2010, following approval by the
German Federal Financial Supervisory Authority. The prospectus can be obtained
from Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen,
Germany.
In any EEA Member State other than Germany that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der Prospekt enthält die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
Internetseite der Q-Cells SE (www.q-cells.de) und auf Anfrage in gedruckter Form
bei der Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen
erhältlich.
[HUG#1451823]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:CDAX,GEX,TecDAX,Prime All Share;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
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2015 bei institutionellen Investoren im Rahmen eines Accelerated Bookbuilt
Offering
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
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Bitterfeld-Wolfen, 14. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE (im Folgenden: die
"Gesellschaft") bietet ihren Aktionären derzeit eine Wandelschuldverschreibung
an, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu 1 bezogen und in 29.394.293
Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden kann. Die Bezugsfrist für das
Angebot begann am 29. September 2010 und endet am 18. Oktober 2010.
Die heute beginnende Platzierung der Wandelschuldverschreibung bei
institutionellen Anlegern im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering (ABO)
außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans steht unter dem Vorbehalt der
Ausübung von Bezugsrechten durch die Aktionäre ("Claw Back"), wobei Good
Energies S.à r.l., Luxemburg schon auf Ihr Bezugsrecht verzichtet hat und der
theoretische Claw Back somit maximal 57,4 % betragen kann. Citi, Goldman Sachs
und die UniCredit Bank AG betreuen diese Transaktion als Joint Bookrunners.
Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich in einer
Spanne von 20 % - 25 % über dem Referenzpreis festgesetzt. Je nachdem, welcher
Betrag höher ist, entspricht der Referenzpreis entweder dem volumengewichteten
XETRA-Durchschnittskurs der Stammaktien der Q-Cells SE ab Beginn des ABO bis zur
Preisfestsetzung oder 80% des volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurses über
den Bezugszeitraum bis zum (und einschließlich) 14. Oktober 2010. Die
Preisfestsetzung wird für den 15. Oktober 2010 vor Handelsbeginn erwartet.
Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird am
21. Oktober 2010 zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben (entspricht dem
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anfänglichen Wandlungsverhältnisses von einer Aktie je
Wandelschuldverschreibung) und ist voraussichtlich mit einem halbjährlich
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Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder
zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100% ihres anfänglichen Betrages
zurückgezahlt.
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unmittelbar danach werden diese Konditionen in einer Ad-hoc-Mitteilung
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die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung voraussichtlich am
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September 2010 für das Angebot der Wandelschuldverschreibungen veröffentlicht.
Es ist vorgesehen die Wandelschuldverschreibung in den Open Market (Freiverkehr)
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28. Oktober 2010 geschehen. Die Emission der Wandelschuldverschreibung ist
jedoch nicht abhängig von einer solchen Einbeziehung.
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Finanzierungspakets, das zusätzlich eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für
die Inhaber von Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft sowie ein
Rückkaufangebot für die bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 umfasst.
Die Nettoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung und der neuen
Wandelschuldverschreibung sollen in erster Linie für den Rückkauf der
bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 verwendet werden. Etwaige nach
Durchführung des Rückkaufangebots verbleibende Mittel sollen zur Stärkung der
Bilanzstruktur und Liquidität der Gesellschaft verwendet werden sowie der
Finanzierung des weiteren Wachstums und der Umsetzung der bereits eingeleiteten
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Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
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Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
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Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
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--- Ende der Mitteilung ---
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Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
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Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
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