, GlobeNewswire
Q-Cells SE gibt Ergebnisse der Kapitalerhöhung bekannt
Q-Cells SE /
Q-Cells SE gibt Ergebnisse der Kapitalerhöhung bekannt
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
- Kapitalerhöhung als erster Schritt eines umfassenden
Finanzierungspakets erfolgreich platziert
- Bruttoemissionserlös von rund EUR 127 Mio.
- Bezugsquote von 99,1 %
- Emissionserlöse sollen vornehmlich für die Rückzahlung der
bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 verwendet werden
Bitterfeld-Wolfen, 13. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE hat die am 27. September
2010 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich platziert. Die
Bezugsquote für die angebotenen Aktien, einschließlich der bereits im Rahmen der
Vorabplatzierung verkauften Aktien, betrug 99,1 %. Die nicht bezogenen Aktien
werden am heutigen Mittwoch im Markt veräußert. Das Grundkapital wird aufgrund
der Zeichnung aller im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien um insgesamt
EUR 58.765.955 auf EUR 176.343.130 erhöht. Die Neuen Aktien werden
voraussichtlich am Donnerstag, den 14. Oktober 2010, an der Frankfurter
Wertpapierbörse in die bestehende Notierung der Q-Cells Aktie einbezogen.
Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich ebenfalls am
14. Oktober 2010.
Dem Unternehmen wird aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung ein Bruttoerlös in Höhe
von rund EUR 127 Mio. zufließen. Der Großaktionär Good Energies (Solar
Investments) S.à r.l., Luxemburg hat sich umfassend an der Kapitalerhöhung
beteiligt und hält nach Eintragung der Kapitalerhöhung nunmehr 26,9% der
Stimmrechte bzw. 40,3% des Grundkapitals.
Die Kapitalerhöhung ist ein Teil eines umfassenden Finanzierungspakets, das
zusätzlich die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis
2015 jeweils mit Bezugsrecht der Stamm- und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft,
sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende Wandelschuldverschreibung
2007/2012 umfasst. Der Nettoemissionserlös aus der Bezugskapitalerhöhung und der
neuen Wandelschuldverschreibung soll in erster Linie für das Rückkaufangebot
verwendet werden. Nach Abschluss der Finanzierungsmaßnahmen und Durchführung des
Rückkaufangebots etwaige verbleibende Mittel sollen zur Stärkung der
Bilanzstruktur und Liquidität der Gesellschaft verwendet werden sowie der
Finanzierung des weiteren Wachstums und der Umsetzung der eingeleiteten
strategischen Neupositionierung dienen.
Dr. Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE, unterstreicht die Bedeutung
dieser Kapitalerhöhung für die Weiterentwicklung des Unternehmens: "Mit der
Kapitalerhöhung haben wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der
Neuausrichtung des Unternehmens absolviert und unseren finanziellen
Handlungsspielraum deutlich erhöht. Die hohe Bezugsquote unterstreicht das uns
von den Aktionären entgegengebrachte Vertrauen auf dem Weg der Neuausrichtung
des Unternehmens."
Die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich
am 14./15. Oktober 2010 im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens festgelegt. Das
Rückkaufangebot läuft derzeit und endet voraussichtlich am 21. Oktober 2010
(Closing am 28. Oktober 2010).
Die Kapitalerhöhung wurde von Citi, Goldman Sachs und der UniCredit Bank AG als
Joint Bookrunner begleitet. Dasselbe Bankenkonsortium betreut ebenfalls die
Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung und die Durchführung des
Rückkaufangebots.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
www.q-cells.de
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Corporate Communications:
Ina von Spies
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10121
presse@q-cells.com
Disclaimer
This communication is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this document or
any of its contents.
This document is an advertisement for the purposes of applicable measures
implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable
implementing measures in the relevant home Member State under such Directive,
the "Prospectus Directive"). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus
Directive has been published on September 28, 2010, following approval by the
German Federal Financial Supervisory Authority. The prospectus can be obtained
from Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen,
Germany.
In any EEA Member State other than Germany that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der Prospekt enthält die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
Internetseite der Q-Cells SE (www.q-cells.de) und auf Anfrage in gedruckter Form
bei der Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen
erhältlich.
[HUG#1451633]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:CDAX,GEX,TecDAX,Prime All Share;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
Q-Cells SE gibt Ergebnisse der Kapitalerhöhung bekannt
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
- Kapitalerhöhung als erster Schritt eines umfassenden
Finanzierungspakets erfolgreich platziert
- Bruttoemissionserlös von rund EUR 127 Mio.
- Bezugsquote von 99,1 %
- Emissionserlöse sollen vornehmlich für die Rückzahlung der
bestehenden Wandelschuldverschreibung 2007/2012 verwendet werden
Bitterfeld-Wolfen, 13. Oktober 2010 - Die Q-Cells SE hat die am 27. September
2010 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich platziert. Die
Bezugsquote für die angebotenen Aktien, einschließlich der bereits im Rahmen der
Vorabplatzierung verkauften Aktien, betrug 99,1 %. Die nicht bezogenen Aktien
werden am heutigen Mittwoch im Markt veräußert. Das Grundkapital wird aufgrund
der Zeichnung aller im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien um insgesamt
EUR 58.765.955 auf EUR 176.343.130 erhöht. Die Neuen Aktien werden
voraussichtlich am Donnerstag, den 14. Oktober 2010, an der Frankfurter
Wertpapierbörse in die bestehende Notierung der Q-Cells Aktie einbezogen.
Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich ebenfalls am
14. Oktober 2010.
Dem Unternehmen wird aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung ein Bruttoerlös in Höhe
von rund EUR 127 Mio. zufließen. Der Großaktionär Good Energies (Solar
Investments) S.à r.l., Luxemburg hat sich umfassend an der Kapitalerhöhung
beteiligt und hält nach Eintragung der Kapitalerhöhung nunmehr 26,9% der
Stimmrechte bzw. 40,3% des Grundkapitals.
Die Kapitalerhöhung ist ein Teil eines umfassenden Finanzierungspakets, das
zusätzlich die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis
2015 jeweils mit Bezugsrecht der Stamm- und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft,
sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende Wandelschuldverschreibung
2007/2012 umfasst. Der Nettoemissionserlös aus der Bezugskapitalerhöhung und der
neuen Wandelschuldverschreibung soll in erster Linie für das Rückkaufangebot
verwendet werden. Nach Abschluss der Finanzierungsmaßnahmen und Durchführung des
Rückkaufangebots etwaige verbleibende Mittel sollen zur Stärkung der
Bilanzstruktur und Liquidität der Gesellschaft verwendet werden sowie der
Finanzierung des weiteren Wachstums und der Umsetzung der eingeleiteten
strategischen Neupositionierung dienen.
Dr. Nedim Cen, Vorstandsvorsitzender der Q-Cells SE, unterstreicht die Bedeutung
dieser Kapitalerhöhung für die Weiterentwicklung des Unternehmens: "Mit der
Kapitalerhöhung haben wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der
Neuausrichtung des Unternehmens absolviert und unseren finanziellen
Handlungsspielraum deutlich erhöht. Die hohe Bezugsquote unterstreicht das uns
von den Aktionären entgegengebrachte Vertrauen auf dem Weg der Neuausrichtung
des Unternehmens."
Die endgültigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich
am 14./15. Oktober 2010 im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens festgelegt. Das
Rückkaufangebot läuft derzeit und endet voraussichtlich am 21. Oktober 2010
(Closing am 28. Oktober 2010).
Die Kapitalerhöhung wurde von Citi, Goldman Sachs und der UniCredit Bank AG als
Joint Bookrunner begleitet. Dasselbe Bankenkonsortium betreut ebenfalls die
Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung und die Durchführung des
Rückkaufangebots.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
www.q-cells.de
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Corporate Communications:
Ina von Spies
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10121
presse@q-cells.com
Disclaimer
This communication is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this document or
any of its contents.
This document is an advertisement for the purposes of applicable measures
implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable
implementing measures in the relevant home Member State under such Directive,
the "Prospectus Directive"). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus
Directive has been published on September 28, 2010, following approval by the
German Federal Financial Supervisory Authority. The prospectus can be obtained
from Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen,
Germany.
In any EEA Member State other than Germany that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der Prospekt enthält die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
Internetseite der Q-Cells SE (www.q-cells.de) und auf Anfrage in gedruckter Form
bei der Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen
erhältlich.
[HUG#1451633]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:CDAX,GEX,TecDAX,Prime All Share;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
Relevante Links: Global PVQ SE