, dpa-AFX

GNW-Adhoc: Rackspace Technology gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 bekannt

^* Umsatz im vierten Quartal bei 720 Mio. USD, 9 % niedriger als im

Vorjahreszeitraum; Umsatz im Gesamtjahr 2023 bei 2.957 Mio. USD, 5 %

niedriger als im Vorjahreszeitraum

* Private Cloud-Umsatz im vierten Quartal bei 285 Mio. USD, 14 % niedriger als

im Vorjahreszeitraum; Private Cloud-Umsatz im Gesamtjahr 2023 bei 1.210 Mio.

USD, 12 % niedriger als im Vorjahreszeitraum

* Public Cloud-Umsatz im vierten Quartal bei 435 Mio. USD, 5 % niedriger als

im Vorjahreszeitraum; Public Cloud-Umsatz im Gesamtjahr 2023 bei 1.747 Mio.

USD, 0,4 % höher als im Vorjahreszeitraum

* Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im vierten Quartal bei 72 Mio.

USD; Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Gesamtjahr 2023 bei

375 Mio. USD

* Seit Anfang 2023 geschätzte Reduzierung der Nettofinanzverbindlichkeiten um

mehr als 900 Mio. USD durch Schuldenrückkäufe und Refinanzierungen,

Reduzierung des jährlichen Nettozinsaufwands um etwa 40 Mio. USD unter der

Annahme einer vollständigen Teilnahme am öffentlichen Umtauschangebot

SAN ANTONIO, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.

(Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und

KI-Lösungen, hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr

zum 31. Dezember 2023 bekanntgegeben.

Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: ?Ich freue mich, bekanntgeben

zu können, dass unsere Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres

2023 den Mittelwert unserer Prognosen für Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je

Aktie übertroffen haben. Das Geschäftsjahr 2023 war eine Übergangsphase, in der

wir uns darauf konzentriert haben, strukturelle Veränderungen vorzunehmen, um

einen Umschwung zu ermöglichen, Rackspace neu zu positionieren, um von neuen

technologischen Wendepunkten zu profitieren und unsere Kapitalstruktur zu

stärken, und ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir in diesem Jahr

gemacht haben."

Herr Maletira fügte hinzu: ?Ich freue mich, unsere erfolgreiche Refinanzierung

inmitten des höchsten Zinsniveaus seit 20 Jahren bekanntgeben zu können. Unter

der Annahme, dass das öffentliche Umtauschangebot in vollem Umfang angenommen

wird, wird es uns gelungen sein, unsere Nettofinanzverschuldung um mehr als 900

Mio. USD zu reduzieren, während wir gleichzeitig in den letzten 12 Monaten

zusätzliches neues Kapital in Höhe von 575 Mio. USD aufgenommen haben. Dies hat

zu niedrigeren Zinsaufwendungen und verlängerten Laufzeiten geführt, was unsere

finanzielle Flexibilität und Liquidität verbessert hat."

Ergebnisse für das vierte Quartal 2023

Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2023 auf 720 Mio. USD. Dies entspricht

einem Rückgang von 9 % sowohl auf berichteter als auch auf

wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 787 Mio. USD im vierten

Quartal 2022.

Der Private Cloud-Umsatz belief sich im vierten Quartal 2023 auf 285 Mio. USD.

Dies entspricht einem Rückgang von 14 % auf berichteter und 15 % auf

wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 330 Mio. USD im vierten

Quartal 2022.

Der Public Cloud-Umsatz belief sich im vierten Quartal 2023 auf 435 Mio. USD.

Dies entspricht einem Rückgang von 5 % sowohl auf berichteter als auch auf

wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 457 Mio. USD im vierten

Quartal 2022.

Das vierte Quartal 2023 umfasste insgesamt 4 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen

Wertminderungsaufwendungen, verglichen mit 217 Mio. USD an nicht

zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen im vierten Quartal 2022. Die

Wertminderungen im vierten Quartal 2022 waren in erster Linie auf den Rückgang

unserer Marktkapitalisierung infolge des Ransomware-Angriffs auf unser Hosted

Exchange-E-Mail-Geschäft und die Wertminderung unseres Hauptsitzes

zurückzuführen.

Der Betriebsverlust belief sich im vierten Quartal 2023 auf -15 Mio. USD,

verglichen mit einem Betriebsverlust von -227 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Der Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 28 Mio. USD, verglichen

mit einem Nettoverlust von -214 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Der Nettogewinn je verwässerter Aktie betrug im vierten Quartal 2023 0,13 USD,

verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -1,01 USD im vierten

Quartal 2022.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal

2023 auf 48 Mio. USD, was einem Rückgang von 34 % gegenüber 74 Mio. USD im

vierten Quartal 2022 entspricht.

Der nicht auf GAAP basierende Verlust je Aktie lag im vierten Quartal 2023 bei

-0,03 USD, was einem Rückgang von 150 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden

Gewinn je Aktie von 0,06 USD im vierten Quartal 2022 entspricht.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im vierten Quartal 2023 auf 38 Mio. USD

gegenüber 43 Mio. USD im vierten Quartal 2022.

Gesamtjahresergebnisse für 2023

Der Umsatz belief sich im Jahr 2023 auf 2.957 Mio. USD. Dies entspricht einem

Rückgang von 5 % sowohl auf berichteter als auch auf wechselkursbereinigter

Basis im Vergleich zum Umsatz von 3.122 Mio. USD im Jahr 2022.

Der Private Cloud-Umsatz belief sich im Jahr 2023 auf 1.210 Mio. USD. Dies

entspricht einem Rückgang von 12 % auf berichteter und 13 % auf

wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 1.382 Mio. USD im Jahr

2022.

Der Public Cloud-Umsatz belief sich im Jahr 2023 auf 1.747 Mio. USD. Dies

entspricht einem Anstieg von 0,4 % sowohl auf berichteter als auch auf

wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Umsatz von 1.741 Mio. USD im Jahr

2022.

Das Jahr 2023 umfasste insgesamt 761 Mio. USD an nicht zahlungswirksamen

Wertminderungsaufwendungen, verglichen mit 681 Mio. USD an nicht

zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen im Jahr 2022. Diese Wertminderungen

waren in erster Linie das Ergebnis eines anhaltenden Rückgangs unserer

Marktkapitalisierung.

Der Betriebsverlust belief sich im Jahr 2023 auf -899 Mio. USD, verglichen mit

einem Betriebsverlust von -679 Mio. USD im Jahr 2022.

Der Nettoverlust betrug im Jahr 2023 -838 Mio. USD, verglichen mit einem

Nettoverlust von -805 Mio. USD im Jahr 2022.

Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im Jahr 2023 -3,89 USD, verglichen

mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -3,81 USD im Jahr 2022.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im Jahr 2023 auf 183

Mio. USD, was einem Rückgang von 50 % gegenüber 364 Mio. USD im Jahr 2022

entspricht.

Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im Jahr 2023 bei -0,15 USD,

was einem Rückgang von 128 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden Ergebnis

je Aktie von 0,54 USD im Jahr 2022 entspricht.

Die Investitionen beliefen sich im Jahr 2023 auf 181 Mio. USD gegenüber 142 Mio.

USD im Jahr 2022.

Zum 31. Dezember 2023 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 197 Mio. USD

ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität (375 Mio. USD

nicht in Anspruch genommene Zusagen).

Refinanzierung von Schulden

Am 12. März hat das Unternehmen einen privaten Schuldentausch (der ?private

Tausch") mit bestimmten Gläubigern abgeschlossen, die mehr als 72 % der

erstrangigen Term Loans des Unternehmens und mehr als 64 % der erstrangigen

Schuldverschreibungen sowie 100 % der Kreditgeber der revolvierenden

Kreditfazilität vertreten. Durch den privaten Tausch hat Rackspace mehr als 375

Mio. USD an Nettoverschuldung abgebaut und 275 Mio. USD an neuen Finanzmitteln

(die ?Neugeldfinanzierung") erhalten, um wichtige strategische Initiativen

voranzutreiben. Darüber hinaus wurden die Fälligkeiten der beteiligten

Kreditfazilitäten bis Mai 2028 verlängert.

Im Zusammenhang mit der Transaktion plant das Unternehmen, ein öffentliches

Umtauschangebot (das ?öffentliche Umtauschangebot") an alle seine ausstehenden

Kreditgeber und Inhaber von erstrangigen Schuldverschreibungen abzugeben. Im

Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots werden den bestehenden Kreditgebern und

Inhabern von erstrangigen Schuldverschreibungen neue Term Loans bzw. neue

erstrangige Schuldverschreibungen angeboten, die mit einer verbesserten

Sicherheitsposition, strengeren Auflagen und anderen Beschränkungen versehen

sind. Durch die vollständige Teilnahme am öffentlichen Umtauschangebot hat das

Unternehmen die Möglichkeit, Nettoschulden in Höhe von mehr als 600 Mio. USD

abzubauen und damit die jährlichen Nettozinsausgaben um etwa 13 Mio. USD zu

senken.

Finanzieller Ausblick

Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:

| | Q1 2024 Guidance |

| Revenue | $680 - $690 million |

| Private Cloud Revenue | $268 - $273 million |

| Public Cloud Revenue | $412 - $417 million |

| Non-GAAP Operating Profit | $12 - $14 million |

| Non-GAAP Loss Per Share | ($0.12) - ($0.14) |

| Non-GAAP Other Income (Expense) | ($50) - ($52) million |

| Non-GAAP Tax Expense Rate | 26% |

| Non-GAAP Weighted Average Shares | 221 - 223 million |

Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die

Abstimmung mit den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den in den

Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung

(?GAAP") sind in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt

und werden in den ergänzenden Unterlagen erläutert. Rackspace Technology hat die

Prognose für das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP

basierenden Verlust je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge

(Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit

den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das Unternehmen

angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in Bezug auf

bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine Prognose für

den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten zwischen diesen nicht

auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) abgibt.

Dementsprechend ist eine Abstimmung der Prognose für die nicht auf GAAP

basierenden Finanzkennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen nicht ohne

unzumutbaren Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP basierende

Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie, die nicht auf

GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht auf GAAP

basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen, dass die

Anpassungen in zukünftigen Perioden vergleichbar sein werden mit den

Aufwendungen und Kosten, die in früheren Perioden bei den nicht auf GAAP

basierenden Kennzahlen herausgerechnet wurden. Die Auswirkungen solcher

Anpassungen können jedoch erheblich sein.

Telefonkonferenz und Webcast

Rackspace Technology wird am 12. März 2024 um 16:00 Uhr (CT) / 17:00 Uhr (ET)

eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des

Gesamtjahres 2023 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf

die Telefonkonferenz zugreifen:

Um den Live-Webcast zu hören oder nach dessen Ende auf die Aufzeichnung des

Webcasts zuzugreifen, besuchen Sie bitte unsere Investor-Relations-Website unter

dem folgenden Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-

presentations

Um eine Einwahlnummer zu erhalten, registrieren Sie sich bitte vorab unter

folgendem

Link: https://register.vevent.com/register/BI01e651a628314f96ba04ab3fe5146 f8f.

Die registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die ihnen

den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-

Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen

unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom

jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit

unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen,

ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative

Technologien einzuführen.

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Schuldverschreibungen

oder anderen Wertpapieren oder Schuldtiteln dar, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots oder einer solchen Aufforderung, und weder diese Pressemitteilung noch

Teile davon noch die Tatsache ihrer Veröffentlichung dürfen als Grundlage für

oder im Zusammenhang mit einem Vertrag verwendet werden. Das öffentliche

Umtauschangebot für die bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen des

Unternehmens erfolgt ausschließlich durch und gemäß den Bestimmungen eines

vertraulichen Platzierungsprospekts, der nur den berechtigten Inhabern der

bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen des Unternehmens zur Verfügung

gestellt wird. Die vollständigen Bedingungen des öffentlichen Umtauschangebots

für die bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen des Unternehmens werden

in einem solchen vertraulichen Platzierungsprospekt dargelegt. Das öffentliche

Umtauschangebot für die bestehenden Laufzeitdarlehen des Unternehmens wird nur

durch und gemäß den Bedingungen einer Umtauschvereinbarung erfolgen, die nur den

Inhabern der bestehenden Laufzeitdarlehen des Unternehmens zur Verfügung

gestellt wird. Die vollständigen Bedingungen des öffentlichen Umtauschangebots

für die bestehenden Laufzeitdarlehen des Unternehmens werden in einer solchen

Umtauschvereinbarung dargelegt. Weder das Unternehmen noch eines seiner

verbundenen Unternehmen geben eine Stellungnahme oder Empfehlung dazu ab, ob

berechtigte Inhaber an dem öffentlichen Umtauschangebot für die bestehenden

erstrangigen Schuldverschreibungen oder die bestehenden Term Loans des

Unternehmens nach dessen Beginn teilnehmen sollten oder nicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten,

Einreichungen und sonstigen öffentlichen schriftlichen und mündlichen

Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken

und Unsicherheiten unterliegen. Alle in dieser Pressemitteilung getätigten

Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten

?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform

Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-

Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich unter anderem auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und

Ziele des Managements für die zukünftige Geschäftstätigkeit, die

Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die

Marktbedingungen, den privaten Tausch, das öffentliche Umtauschangebot, die

Neugeldfinanzierung, die erwarteten Vorteile des privaten Tauschs, des

öffentlichen Umtauschangebots und der Neugeldfinanzierung sowie die

strategischen Initiativen des Unternehmens. Der Abschluss des öffentlichen

Umtauschangebots unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt

der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet,

zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen

oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie ?erwartet",

?beabsichtigt", ?wird", ?erhofft", ?glaubt", ?zuversichtlich", ?weiterhin",

?schlägt vor", ?strebt an", ?könnte", ?kann", ?sollte", ?schätzt", ?sagt

voraus", ?würde", ?Ziele", ?Zielvorgaben", ?zielt ab", ?geplant", ?projiziert"

und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und

auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology

weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen,

von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass

zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in dieser

Pressemitteilung genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter die

Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf

Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen

Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin

enthaltenen Abschnitte ?Risikofaktoren" und ?Bericht der Geschäftsleitung und

Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses".

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält mehrere nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP

basierenden Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust),

das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und den

nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie. Diese nicht auf GAAP

basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten,

Verluste und Gewinne aus, die gemäß GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen

einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen für

Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das

Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen

kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen

keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP

basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als

Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede dieser

nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten

vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.

Kontakt für Anlegerbeziehungen

Sagar Hebbar

Rackspace Technology Investor Relations

ir@rackspace.com (mailto:ir@rackspace.com)

PR-Kontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

CONSOLIDATED RESULTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended December 31,

------------------------------------------------------ Year-Over-Year

2022 2023 Comparison

(In millions,

except % and

per share % %

data) Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change

Revenue $ 787.0 100.0 % $ 719.7 100.0 % $ (67.3 ) (8.6 )%

Cost of

revenue (587.2 ) (74.6 )% (565.6 ) (78.6 )% 21.6 (3.7 )%

Gross profit 199.8 25.4 % 154.1 21.4 % (45.7 ) (22.9 )%

Selling, ) )% ) )% )%

general and

administrative

expenses (210.3 (26.7 (165.5 (23.0 44.8 (21.3

Impairment of )

goodwill (129.3 (16.4 )% - - % 129.3 (100.0 )%

Impairment of

assets, net (87.4 ) (11.1 )% (3.8 ) (0.5 )% 83.6 (95.7 )%

Loss from

operations (227.2 ) (28.9 )% (15.2 ) (2.1 )% 212.0 (93.3 )%

Other income

(expense):

Interest

expense (55.6 ) (7.1 )% (50.9 ) (7.1 )% 4.7 (8.5 )%

Gain on

investments,

net 0.2 0.0 % 0.1 0.0 % (0.1 ) (50.0 )%

Gain on debt

extinguishment - - % 108.2 15.0 % 108.2 100.0 %

Other income

(expense), net 5.5 0.7 % (4.7 ) (0.7 )% (10.2 ) NM

Total other

income

(expense) (49.9 ) (6.3 )% 52.7 7.3 % 102.6 NM

Income (loss)

before income

taxes (277.1 ) (35.2 )% 37.5 5.2 % 314.6 NM

Benefit

(provision)

for income

taxes 63.1 8.0 % (9.5 ) (1.3 )% (72.6 ) NM

Net income

(loss) $ (214.0 ) (27.2 )% $ 28.0 3.9 % $ 242.0 NM

Net earnings

(loss) per

share:

Basic $ (1.01 ) $ 0.13

Diluted $ (1.01 ) $ 0.13

Weighted

average number

of shares

outstanding:

Basic 211.6 216.6

Diluted 211.6 219.6

(NM = not meaningful.)

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

CONSOLIDATED RESULTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Year Ended December 31,

--------------------------------------------------- Year-Over-Year

2022 2023 Comparison

(In millions,

except % and

per share % %

data) Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change

Revenue $ 3,122.3 100.0 % $ 2,957.1 100.0 % $ (165.2 ) (5.3 )%

Cost of

revenue (2,265.4 ) (72.6 )% (2,328.3 ) (78.7 )% (62.9 ) 2.8 %

Gross profit 856.9 27.4 % 628.8 21.3 % (228.1 ) (26.6 )%

Selling, ) )% ) )% )%

general and

administrative

expenses (855.3 (27.4 (767.2 (25.9 88.1 (10.3

Impairment of

goodwill (534.5 ) (17.1 )% (708.8 ) (24.0 )% (174.3 ) 32.6 %

Impairment of

assets, net (146.1 ) (4.7 )% (52.2 ) (1.8 )% 93.9 (64.3 )%

Loss from

operations (679.0 ) (21.7 )% (899.4 ) (30.4 )% (220.4 ) 32.5 %

Other income

(expense):

Interest

expense (208.5 ) (6.7 )% (221.6 ) (7.5 )% (13.1 ) 6.3 %

Gain (loss) on

investments,

net (0.2 ) (0.0 )% 0.3 0.0 % 0.5 NM

Gain on debt

extinguishment - - % 271.3 9.2 % 271.3 100.0 %

Other expense,

net (10.0 ) (0.3 )% (5.0 ) (0.2 )% 5.0 (50.0 )%

Total other

income

(expense) (218.7 ) (7.0 )% 45.0 1.5 % 263.7 NM

Loss before

income taxes (897.7 ) (28.8 )% (854.4 ) (28.9 )% 43.3 (4.8 )%

Benefit for

income taxes 92.9 3.0 % 16.6 0.6 % (76.3 ) (82.1 )%

Net loss $ (804.8 ) (25.8 )% $ (837.8 ) (28.3 )% $ (33.0 ) 4.1 %

Net loss per

share:

Basic and

diluted $ (3.81 ) $ (3.89 )

Weighted

average number

of shares

outstanding:

Basic and

diluted 211.2 215.3

(NM = not meaningful.)

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

December 31, December 31,

(In millions, except per share data) 2022 2023

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 228.4 $ 196.8

Accounts receivable, net allowance for credit

losses and accrued customer credits of $24.6 and

$20.1, respectively 622.2 339.7

Prepaid expenses 97.3 87.4

Other current assets 125.3 114.2

Total current assets 1,073.2 738.1

Property, equipment and software, net 628.3 608.8

Goodwill, net 2,155.1 1,452.4

Intangible assets, net 1,236.0 1,019.0

Operating right-of-use assets 138.0 126.3

Other non-current assets 226.1 151.6

Total assets $ 5,456.7 $ 4,096.2

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY (DEFICIT)

Current liabilities:

Accounts payable and accrued expenses $ 447.3 $ 432.7

Accrued compensation and benefits 95.3 72.2

Deferred revenue 80.9 78.8

Debt 23.0 23.0

Accrued interest 36.3 20.5

Operating lease liabilities 60.0 66.0

Finance lease liabilities 61.7 55.8

Financing obligations 16.7 14.0

Other current liabilities 35.3 36.5

Total current liabilities 856.5 799.5

Non-current liabilities:

Debt 3,295.4 2,839.6

Operating lease liabilities 84.8 74.6

Finance lease liabilities 310.5 308.0

Financing obligations 47.6 52.4

Deferred income taxes 126.7 79.2

Other non-current liabilities 105.7 97.4

Total liabilities 4,827.2 4,250.7

Commitments and Contingencies

Stockholders' equity (deficit):

Preferred stock, $0.01 par value per share: 5.0

shares authorized; no shares issued or

outstanding - -

Common stock, $0.01 par value per share:

1,495.0 shares authorized; 215.7 and 220.5

shares issued; 212.6 and 217.4 shares

outstanding, respectively 2.2 2.2

Additional paid-in capital 2,573.3 2,638.2

Accumulated other comprehensive income 71.4 60.3

Accumulated deficit (1,986.4 ) (2,824.2 )

Treasury stock, at cost; 3.1 shares held (31.0 ) (31.0 )

Total stockholders' equity (deficit) 629.5 (154.5 )

Total liabilities and stockholders' equity

(deficit) $ 5,456.7 $ 4,096.2

RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(Unaudited)

Year Ended December 31,

(In millions) 2022 2023

Cash Flows From Operating Activities

Net loss $ (804.8 ) $ (837.8 )

Adjustments to reconcile net loss to net

cash provided by operating activities:

Depreciation and amortization 387.8 369.7

Amortization of operating right-of-use

assets 59.8 73.2

Deferred income taxes (108.8 ) (41.9 )

Share-based compensation expense 69.5 65.4

Impairment of goodwill 534.5 708.8

Impairment of assets, net 146.1 52.2

Gain on debt extinguishment - (271.3 )

Unrealized loss on derivative contracts 18.5 15.5

(Gain) loss on investments, net 0.2 (0.3 )

Provision for bad debts and accrued

customer credits 12.4 9.0

Amortization of debt issuance costs and

debt discount 8.0 7.9

Non-cash fair value adjustments 3.2 (1.0 )

Other operating activities (0.2 ) 0.4

Changes in operating assets and

liabilities, net of effects of

acquisitions:

Accounts receivable (82.4 ) 275.1

Prepaid expenses and other current

assets (7.1 ) 24.6

Accounts payable, accrued expenses, and

other current liabilities 69.8 (44.2 )

Deferred revenue (21.6 ) (5.8 )

Operating lease liabilities (65.5 ) (65.6 )

Other non-current assets and liabilities 27.3 41.0

Net cash provided by operating

activities 246.7 374.9

Cash Flows From Investing Activities

Purchases of property, equipment and

software (80.4 ) (96.9 )

Acquisitions, net of cash acquired (7.7 ) -

Purchase of convertible promissory note (15.0 ) -

Other investing activities 5.2 0.9

Net cash used in investing activities (97.9 ) (96.0 )

Cash Flows From Financing Activities

Proceeds from employee stock plans 3.7 1.3

Shares of common stock withheld for

employee taxes - (1.0 )

Shares of common stock repurchased (31.0 ) -

Proceeds from borrowings under long-term

debt arrangements - 50.0

Payments on long-term debt (23.0 ) (241.9 )

Payments on financing component of

interest rate swap (17.2 ) (18.8 )

Principal payments of finance lease

liabilities (67.2 ) (79.7 )

Principal payments of financing

obligations (49.0 ) (22.7 )

Other financing activities (3.3 ) -

Net cash used in financing activities (187.0 ) (312.8 )

Effect of exchange rate changes on cash,

cash equivalents, and restricted cash (5.8 ) 2.2

Decrease in cash, cash equivalents, and

restricted cash (44.0 ) (31.7 )

Cash, cash equivalents, and restricted

cash at beginning of period 275.4 231.4

Cash, cash equivalents, and restricted

cash at end of period $ 231.4 $ 199.7

Supplemental Cash Flow Information

Cash payments for interest, net of amount capitalized $ 177.9 $ 213.9

Cash payments for income taxes, net of refunds $ 10.5 $ 11.9

Non-cash Investing and Financing Activities

Acquisition of property, equipment and software by finance

leases $ 36.7 $ 67.7

Acquisition of property, equipment and software by

financing obligations 7.1 25.0

Other non-cash additions - 5.3

Increase (decrease) in property, equipment and software

accrued in liabilities 17.6 (13.6 )

Non-cash purchases of property, equipment and software $ 61.4 $ 84.4

SEGMENT DATA

(In millions, Three Months Ended

except %) December 31, % Change

Revenue by Constant

segment: 2022 2023 Actual Currency( (a))

Public Cloud $ 456.7 $ 435.1 (4.7 )% (5.0 )%

Private Cloud 330.3 284.6 (13.8 )% (14.9 )%

Total

consolidated

revenue $ 787.0 $ 719.7 (8.6 )% (9.2 )%

Year Ended December

(In millions, except %) 31, % Change

Constant

Revenue by segment: 2022 2023 Actual Currency((a))

Public Cloud $ 1,740.8 $ 1,747.4 0.4 % 0.4 %

Private Cloud 1,381.5 1,209.7 (12.4 )% (12.5 )%

Total consolidated revenue $ 3,122.3 $ 2,957.1 (5.3 )% (5.3 )%

((a)) (Refer to "Non-GAAP Financial Measures" in this section for further

explanation and reconciliation.)

Three Months Ended December 31,

(In millions, Year-Over-Year

except %) 2022 2023 Comparison

Segment % of % of

operating Segment Segment

profit ((a)): Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change

Public Cloud $ 32.4 7.1 % $ 27.3 6.3 % $ (5.1 ) (15.7 )%

Private Cloud 108.2 32.8 % 76.2 26.8 % (32.0 ) (29.6 )%

Total

consolidated

segment

operating

profit 140.6 103.5 (37.1 ) (26.4 )%

Corporate

functions ((b)) (66.9 ) (55.1 ) 11.8 (17.6 )%

Non-GAAP

Operating

Profit ((c)) $ 73.7 $ 48.4 $ (25.3 ) (34.3 )%

Year Ended December 31,

(In millions, Year-Over-Year

except %) 2022 2023 Comparison

Segment % of % of

operating Segment Segment

profit ((a)): Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change

Public Cloud $ 124.9 7.2 % $ 90.4 5.2 % $ (34.5 ) (27.6 )%

Private Cloud 493.9 35.8 % 340.8 28.2 % (153.1 ) (31.0 )%

Total

consolidated

segment

operating

profit 618.8 431.2 (187.6 ) (30.3 )%

Corporate

functions ((b)) (255.0 ) (247.8 ) 7.2 (2.8 )%

Non-GAAP

Operating

Profit ((c)) $ 363.8 $ 183.4 $ (180.4 ) (49.6 )%

((a)) (Segment revenue less expenses directly attributable to running the

respective segments' business. )(These expenses exclude centralized

corporate function costs.)

((b)) (Costs that are not allocated to segments. These costs are related to

centralized corporate functions that provide services to the segments in

areas such as accounting, information technology, marketing, legal and

human resources.)

((c)) (Refer to "Non-GAAP Financial Measures" in this section for further

explanation and reconciliation.)

NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN

Wechselkursbereinigter Umsatz

Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum

Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von

Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht

berücksichtigt werden. Bei der wechselkursbereinigten Darstellung werden die

Ergebnisse der Berichtsperioden so verglichen, als ob die Wechselkurse von

Periode zu Periode konstant geblieben wären. Die Berechnung erfolgt durch

Umrechnung der nicht auf US-Dollar lautenden Salden der Gewinn- und

Verlustrechnung der jüngsten Berichtsperiode in US-Dollar unter Verwendung der

durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum und nicht der

tatsächlichen Wechselkurse, die während der jeweiligen Berichtsperiode gültig

waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine wichtige Kennzahl ist, um

Anleger bei der Bewertung unserer Performance im Vergleich zu früheren

Berichtsperioden zu unterstützen.

Three

Months

Ended

December

31, 2022 Three Months Ended December 31, 2023 % Change

Revenue

(In Foreign in

millions, Currency Constant Constant

except %) Revenue Revenue Translation ((a)) Currency Actual Currency

Public

Cloud $ 456.7 $ 435.1 $ (1.2 ) $ 433.9 (4.7 )% (5.0 )%

Private

Cloud 330.3 284.6 (3.5 ) 281.1 (13.8 )% (14.9 )%

Total $ 787.0 $ 719.7 $ (4.7 ) $ 715.0 (8.6 )% (9.2 )%

Year

Ended

December

31, 2022 Year Ended December 31, 2023 % Change

Revenue

(In Foreign in

millions, Currency Constant Constant

except %) Revenue Revenue Translation ((a)) Currency Actual Currency

Public

Cloud $ 1,740.8 $ 1,747.4 $ 0.4 $ 1,747.8 0.4 % 0.4 %

Private

Cloud 1,381.5 1,209.7 (1.2 ) 1,208.5 (12.4 )% (12.5 )%

Total $ 3,122.3 $ 2,957.1 $ (0.8 ) $ 2,956.3 (5.3 )% (5.3 )%

((a)) (The effect of foreign currency is calculated by translating current

period results using the average exchange rate from the prior

comparative period.)

Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn

Wir weisen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn aus, da wir glauben, dass

diese Kennzahl für die Analyse von Trends unserer wichtigen wiederkehrenden

Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden

Bruttogewinn als Bruttogewinn, bereinigt um die Auswirkungen von aktienbasierten

Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen

Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von

Käufen, bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmenstransformation und

Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall.

Three Months Ended Year Ended

December 31, December 31,

(In millions) 2022 2023 2022 2023

Gross profit $ 199.8 $ 154.1 $ 856.9 $ 628.8

Share-based compensation expense 2.6 1.7 11.6 9.1

Special bonuses and other

compensation expense ((a)) 0.3 0.7 1.9 4.0

Purchase accounting impact on

expense ((b)) 0.6 0.7 2.7 2.6

Restructuring and transformation

expenses ((c)) 1.7 0.9 10.9 16.9

Hosted Exchange incident

expenses, net of proceeds

received or expected to be

received under our insurance

coverage 0.2 - 0.2 0.3

Non-GAAP Gross Profit $ 205.2 $ 158.1 $ 884.2 $ 661.7

((a)) (Adjustments for retention bonuses, mainly in connection with

restructuring and transformation projects, and the related payroll tax,

and payroll taxes associated with the exercise of stock options and

vesting of restricted stock. Beginning in the second quarter of 2023,

includes expense related to the one-time grant of long-term incentive

bonuses as a component of our annual compensation award process.)

((b)) (Adjustment for the impact of purchase accounting from the November

2016 merger on expenses.)

((c)) (Adjustment for the impact of business transformation and optimization

activities, as well as associated severance, certain facility closure

costs and lease termination expenses. This amount also includes certain

costs associated with the July 2021 Restructuring Plan which are not

accounted for as exit and disposal costs under ASC 420, including one-

time offshore build out costs.)

Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendes

Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA

Wir weisen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf

GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA aus, weil sie eine

Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem

sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer

finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der

Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ

für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen

stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit

unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von

Trends in unserem Geschäft bietet.

Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als

Nettogewinn (-verlust), bereinigt um die Auswirkungen nicht zahlungswirksamer

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Sonderboni und andere

Vergütungsaufwendungen, transaktionsbezogene Kosten und Anpassungen,

Restrukturierungs- und Transformationskosten, Kosten im Zusammenhang mit dem

Hosted Exchange-Vorfall, Abschreibungen auf erworbene immaterielle

Vermögenswerte, Goodwill und Wertminderungen von Vermögenswerten, Kosten im

Zusammenhang mit der Schließung einer Niederlassung im Vereinigten Königreich

und bestimmte andere nicht operative, nicht wiederkehrende oder nicht zum

Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste sowie die steuerlichen Auswirkungen

dieser nicht auf GAAP basierenden Anpassungen.

Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn

(Verlust) aus dem operativen Geschäft, bereinigt um die Auswirkungen nicht

zahlungswirksamer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Sonderboni und

andere Vergütungsaufwendungen, transaktionsbezogene Kosten und Anpassungen,

Restrukturierungs- und Transformationskosten, Kosten im Zusammenhang mit dem

Hosted Exchange-Vorfall, Abschreibungen auf erworbene immaterielle

Vermögenswerte, Goodwill und Wertminderungen von Vermögenswerten, Kosten im

Zusammenhang mit der Schließung einer Niederlassung im Vereinigten Königreich

sowie bestimmte andere nicht operative, nicht wiederkehrende oder nicht zum

Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste.

Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), bereinigt um

die Auswirkungen nicht zahlungswirksamer Aufwendungen für aktienbasierte

Vergütungen, Sonderboni und andere Vergütungsaufwendungen, transaktionsbezogene

Kosten und Anpassungen, Restrukturierungs- und Transformationskosten, Kosten im

Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, Kosten im Zusammenhang mit der

Schließung einer Niederlassung im Vereinigten Königreich, bestimmte andere nicht

operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste,

Zinsaufwendungen, Ausgaben für unsere Forderungskauffazilität, Steuern auf

Einkommen und Ertrag, Abschreibungen und Wertminderungen von Firmenwerten und

Vermögenswerten.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind

die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden

finanziellen Performance. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das

bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem

die wichtigsten Finanzkennzahlen, die das Management und unser Board of

Directors bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung unseres

Managements und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen

verwenden.

Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir

ohne den Zusammenschluss im November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen

und Initiativen höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten. In

Zukunft können uns Aufwendungen oder Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur

Berechnung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts), des nicht

auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA

rückgerechnet werden. Aus unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden

Nettogewinns (-verlusts), des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und

des bereinigten EBITDA sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass

unsere zukünftigen Ergebnisse nicht von diesen Posten beeinflusst werden. Andere

Unternehmen, einschließlich Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen,

berechnen ähnlich bezeichnete Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise

als wir, und daher sind unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen

möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar. Die Anleger werden davor gewarnt, diese Kennzahlen ohne Rücksicht

auf unsere Ergebnisse gemäß GAAP zu verwenden.

Net income (loss) reconciliation to Non-GAAP Net Income (Loss)

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31,

(In millions) 2022 2023 2022 2023

Net income (loss) $ (214.0 ) $ 28.0 $ (804.8 ) $ (837.8 )

Share-based

compensation expense 10.0 13.5 69.5 65.4

Special bonuses and

other compensation

expense ((a)) 1.8 2.4 10.0 12.1

Transaction-related

adjustments,

net ((b)) 1.4 1.1 11.0 5.2

Restructuring and

transformation

expenses ((c)) 24.7 7.8 99.0 70.8

Hosted Exchange

incident expenses,

net of proceeds

received or expected

to be received under

our insurance

coverage 5.9 (4.4 ) 5.9 (4.8 )

Impairment of

goodwill 129.3 - 534.5 708.8

UK office

closure ((d)) - - - 12.1

Impairment of

assets, net 87.4 3.8 146.1 52.2

Net (gain) loss on

divestiture and

investments ((e)) (0.2 ) (0.1 ) 0.2 (0.3 )

Gain on debt

extinguishment ((f)) - (108.2 ) - (271.3 )

Other

adjustments ((g)) (5.5 ) (1.3 ) 10.0 (1.0 )

Amortization of

intangible

assets ((h)) 40.4 39.4 166.8 161.0

Tax effect of non-

GAAP

adjustments ((i)) (67.7 ) 11.6 (133.3 ) (5.1 )

Non-GAAP Net Income

(Loss) $ 13.5 $ (6.4 ) $ 114.9 $ (32.7 )

Loss from operations reconciliation to Non-GAAP Operating Profit

Three Months Ended

December 31, Year Ended December 31,

(In millions) 2022 2023 2022 2023

Loss from operations $ (227.2 ) $ (15.2 ) $ (679.0 ) $ (899.4 )

Share-based compensation

expense 10.0 13.5 69.5 65.4

Special bonuses and other

compensation expense ((a)) 1.8 2.4 10.0 12.1

Transaction-related

adjustments, net ((b)) 1.4 1.1 11.0 5.2

Restructuring and

transformation

expenses ((c)) 24.7 7.8 99.0 70.8

Hosted Exchange incident

expenses, net of proceeds

received or expected to be

received under our

insurance coverage 5.9 (4.4 ) 5.9 (4.8 )

Impairment of goodwill 129.3 - 534.5 708.8

UK office closure ((d)) - - - 12.1

Impairment of assets, net 87.4 3.8 146.1 52.2

Amortization of intangible

assets ((h)) 40.4 39.4 166.8 161.0

Non-GAAP Operating Profit $ 73.7 $ 48.4 $ 363.8 $ 183.4

Net income (loss) reconciliation to Adjusted EBITDA

Three Months Ended

December 31, Year Ended December 31,

(In millions) 2022 2023 2022 2023

Net income (loss) $ (214.0 ) $ 28.0 $ (804.8 ) $ (837.8 )

Share-based compensation

expense 10.0 13.5 69.5 65.4

Special bonuses and other

compensation expense ((a)) 1.8 2.4 10.0 12.1

Transaction-related

adjustments, net ((b)) 1.4 1.1 11.0 5.2

Restructuring and

transformation

expenses ((c)) 24.7 7.8 99.0 70.8

Hosted Exchange incident

expenses, net of proceeds

received or expected to be

received under our

insurance coverage 5.9 (4.4 ) 5.9 (4.8 )

Impairment of goodwill 129.3 - 534.5 708.8

UK office closure ((d)) - - - 12.1

Impairment of assets, net 87.4 3.8 146.1 52.2

Net (gain) loss on

divestiture and

investments( (e)) (0.2 ) (0.1 ) 0.2 (0.3 )

Gain on debt

extinguishment ((f)) - (108.2 ) - (271.3 )

Other (income) expense,

net ((j)) (5.5 ) 4.7 10.0 5.0

Interest expense 55.6 50.9 208.5 221.6

Provision (benefit) for

income taxes (63.1 ) 9.5 (92.9 ) (16.6 )

Depreciation and

amortization ((k)) 91.4 87.2 387.5 366.4

Adjusted EBITDA $ 124.7 $ 96.2 $ 584.5 $ 388.8

((a)) (Includes expense related to retention bonuses, mainly relating to

restructuring and integration projects, and the related payroll tax,

senior executive signing bonuses and relocation costs, and payroll taxes

associated with the exercise of stock options and vesting of restricted

stock. Beginning in the second quarter of 2023, includes expense related

to the one-time grant of long-term incentive bonuses as a component of

our annual compensation award process.)

((b)) (Includes legal, professional, accounting and other advisory fees

related to acquisitions, certain one-time compliance costs related to

being a public company, integration costs of acquired businesses,

purchase accounting adjustments, payroll costs for employees that

dedicate significant time to supporting these projects and exploratory

acquisition and divestiture costs and expenses related to financing

activities.)

((c)) (Includes consulting and advisory fees related to business

transformation and optimization activities, payroll costs for employees

that dedicate significant time to these projects, as well as associated

severance, certain facility closure costs and lease termination

expenses. This amount also includes total charges of $5.2 million for

the year ended December 31, 2022 related to the July 2021 Restructuring

Plan which are not accounted for as exit and disposal costs under ASC

420, including one-time offshore build out costs.)

((d)) (Expense recognized related to the closure of a UK office that we exited

in the second quarter of 2023 prior to the lease end date.)

((e)) (Includes gains and losses on investment and from dispositions.)

((f)) (Includes gains related to repurchases of 5.375% Senior Notes, 3.50%

Senior Secured Notes and the Term Loan Facility.)

((g)) (Primarily consists of foreign currency gains and losses.)

((h)) (All of our intangible assets are attributable to acquisitions,

including the November 2016 merger.)

((i)) (We utilize an estimated structural long-term non-GAAP tax rate in order

to provide consistency across reporting periods, removing the effect of

non-recurring tax adjustments, which include but are not limited to tax

rate changes, U.S. tax reform, share-based compensation, audit

conclusions and changes to valuation allowances. We used a structural

non-GAAP tax rate of 26% for all periods which reflects the removal of

the tax effect of non-GAAP pre-tax adjustments and non-recurring tax

adjustments on a year-over-year basis. The non-GAAP tax rate could be

subject to change for a variety of reasons, including the rapidly

evolving global tax environment, significant changes in our geographic

earnings mix including due to acquisition activity, or other changes to

our strategy or business operations. We will re-evaluate our long-term

non-GAAP tax rate as appropriate. We believe that making these

adjustments facilitates a better evaluation of our current operating

performance and comparisons to prior periods.)

((j)) (Primarily consists of foreign currency gains and losses and expense

related to our Receivables Purchase Facility.)

((k)) (Excludes accelerated depreciation expense related to facility

closures.)

Nicht auf GAAP basierender Gewinn (Verlust) je Aktie

Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie als

nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), geteilt durch die auf GAAP

basierende gewichtete durchschnittliche Anzahl der während des Berichtszeitraums

ausstehenden Aktien auf verwässerter Basis und weiter bereinigt um die

gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren,

die den Verlust je Aktie nach GAAP nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP

basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie verwässern. Das Management verwendet den

nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie, um die Performance unseres

Unternehmens von Periode zu Periode auf vergleichbarer Basis zu bewerten,

einschließlich der Bereinigung um die Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die

den nicht auf GAAP basierenden Gewinn (Verlust) je Aktie verwässern würden.

Three Months Ended

December 31, Year Ended December 31,

(In millions, except per

share amounts) 2022 2023 2022 2023

Net income (loss)

attributable to common

stockholders $ (214.0 ) $ 28.0 $ (804.8 ) $ (837.8 )

Non-GAAP Net Income (Loss) $ 13.5 $ (6.4 ) $ 114.9 $ (32.7 )

Weighted average number of

shares - Diluted 211.6 219.6 211.2 215.3

Effect of dilutive

securities ((a)) 0.3 - 1.3 3.1

Non-GAAP weighted average

number of shares - Diluted 211.9 219.6 212.5 218.4

Net earnings (loss) per share

- Diluted $ (1.01 ) $ 0.13 $ (3.81 ) $ (3.89 )

Per share impacts of

adjustments to net income

(loss) ((b)) 1.08 (0.16 ) 4.35 3.74

Per share impacts of shares

dilutive after adjustments to

net income (loss) ((a)) (0.01 ) 0.00 0.00 0.00

Non-GAAP Earnings (Loss) Per

Share $ 0.06 $ (0.03 ) $ 0.54 $ (0.15 )

((a)) (Reflects impact of awards that would have been anti-dilutive to net

loss per share, and therefore not included in the calculation, but would

be dilutive to Non-GAAP Earnings (Loss) Per Share and are therefore

included in the share count for purposes of this non-GAAP measure.

Potential common share equivalents consist of shares issuable upon the

exercise of stock options, vesting of restricted stock units (including

performance-based restricted stock units) or purchases under the

Employee Stock Purchase Plan, as well as contingent shares associated

with our acquisition of Datapipe Parent, Inc. Certain of our potential

common share equivalents are contingent on Apollo achieving pre-

established performance targets based on a multiple of their invested

capital, which are included in the denominator for the entire period if

such shares would be issuable as of the end of the reporting period

assuming the end of the reporting period was the end of the contingency

period.)

((b)) (Reflects the aggregate adjustments made to reconcile Non-GAAP Net

Income (Loss) to our net loss, as noted in the above table, divided by

the GAAP diluted number of shares outstanding for the relevant period.)°

 ISIN  US7501021056

AXC0262 2024-03-14/14:28

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